據中國報告大廳了解:2013年,一汽豐田銷量共計55.47萬輛,同比增長13.02%,與年初設定的58萬輛的銷售目標有超過2萬輛的差距。和廣汽豐田超過20%的復甦增速相比,一汽豐田的回暖速度並不理想,與日系品牌整體15.8%的銷量增長相比,一汽豐田同樣不夠「快」。
實際上,這是一汽豐田連續第三年未達成業績預期。查閱日系車品牌可以發現,在市場復甦期,一汽豐田的復甦處於在華合資日系品牌的落後位置。
對此,一汽豐田相關負責人向記者表示,這與每個企業的產品投放周期相關。去年9月以後,一汽豐田進入產品「加速期」。「如果單看11月和12月的銷量,我們的增幅是遙遙領先的。」
在此背景下,一汽豐田在2014年伊始提出66萬輛銷量目標,同比增幅接近18%。在產品換代陸續完成之後,一汽豐田希望這一年可以突破增長瓶頸。
北京北辰亞運村汽車交易市場總經理遲亦楓評論說,「特點不突出是一汽豐田的主要問題。無論是產品特質,還是營銷活動,一汽豐田自卡羅拉之後就身影寥寥了。」
卡羅拉失位「明星車型」
根據全國乘用車聯席會的數據顯示,2013年,花冠銷量共計14.80萬輛,卡羅拉銷量共計14.65萬輛,兩款車型在一汽豐田總銷量的占比達53.10%,是其最重要的銷量支撐。
縱觀整體市場排名,花冠和卡羅拉則分別位於轎車市場的第21位和22位,A級車市場第15位和第16位;也就是說,一汽豐田在轎車市場的最好成績僅限於此。
「明星車型對於一個品牌的銷量拉動至關重要。」中國汽車流通協會副秘書長羅磊向記者表示,比如長安福特福克斯作為A級車市場的標杆車型,長時間在長安福特整體銷量的占比超過70%,月均3萬輛的市場表現成為長安福特品牌的「代名詞」。
然而,花冠和卡羅拉對於一汽豐田來說,並沒有達到這一標準。
花冠2004年上市,卡羅拉2007年上市,同時花冠還作為上一代車型進行改款後繼續銷售,此後兩款車一直是一汽豐田最重要的銷量支撐。
「卡羅拉上市之後,與花冠有一定程度的價格重合,一汽豐田將這兩款車型當做產品組合。」上述一汽豐田相關負責人向記者表示,2013年兩款車型的銷量接近30萬輛,一汽豐田認為這一市場表現並不差。
實際上,從2010年開始,這一「組合拳」產品的銷量一直在25萬~28萬輛之間徘徊。數據顯示,自2010年起,卡羅拉銷量逐年走低,從17.21萬輛跌至15.18萬輛,年均銷量下滑13.37%;而花冠自2010年8.27萬輛增長到12.45萬輛,但這兩款車型的合力並未在A級車市場發揮提升作用。
「這種情況將在2014年開始有所改善。」上述一汽豐田相關負責人表示,全新換代的卡羅拉將於今年年中上市,作為一汽豐田的重要支撐,全新卡羅拉將在銷量和品牌上均有所突破。
今年年初,廣汽豐田同樣公布了A級車計劃,與全新威馳和致炫相同,廣汽豐田將開始投放與卡羅拉同平台的A級車,這對於一汽豐田而言,挑戰驟然增加。
2014年,中國汽車市場將延續「小型車當家」的勢頭。儘早在這一細分市場樹立品牌優勢,與日系品牌傳統優勢相結合,成為一汽豐田的「翻身」關鍵。不過一汽豐田經銷商向記者表示,目前企業對於全新卡羅拉還沒有任何「說法」。
閱讀中國報告大廳發布的《2013-2020年中國汽車銷售行業市場調研與發展前景預測報告》
最全產品線的利弊
「很少有一個汽車企業像一汽豐田一樣全面。」上述一汽豐田相關人士向記者表示,一汽豐田國產車型就有10款,加上在售的進口車,幾乎囊括乘用車所有細分市場。
記者在走訪經銷商時發現,一汽豐田的當家車型花冠竟然沒有出現在展廳內。「花冠在後面有庫存,」經銷商向記者介紹,來買花冠的消費者已對其十分了解,而受限於展廳面積,花冠並未展出。
在全系產品中,一汽豐田認為「明星款」來自SUV這一細分市場。2013年9月,全新RAV4上市,一汽豐田新一輪產品布局的起點和整體復甦的起點都將從此開始,這款車型的重要程度可想而知。
2013年,全新RAV4銷量共計11.78萬輛,同比增長20%。中國汽車工業協會發布的數據顯示,2013年SUV細分市場同比增長近50%。在中國汽車工業協會公布的2013年SUV市場排名中,RAV4位於第6位,這是一汽豐田在所有細分市場中的最好成績。
實際上,一汽豐田最大的銷量短板是B級車。銳志在2013年為一汽豐田貢獻了6.46萬輛的銷量,同比增長7.9%,這一市場表現與2011年基本持平。對比廣汽豐田凱美瑞,2013年凱美瑞銷量共計17.76萬輛,同比增長22.2%,而2011年的銷量為14.37萬輛,當年增幅達23.60%。
「銳志是對B級車細分市場的又一次細分。」上述一汽豐田相關負責人向記者介紹,因此對於年均7萬輛的市場表現,一汽豐田認為「可以接受」。
該負責人同時表示,通過市場調研可以發現,銳志的受眾人群與其他B級車重合度很低,比如選購凱美瑞消費者中30%的人會對比雅閣,但選購銳志的消費者,對比這兩款車型的比例就非常低。
由於在任何細分市場都不夠突出,通過全產品線的覆蓋,一汽豐田或更希望取得一種平衡。
對此,遲亦楓告訴記者,他並不看好這種戰略布局。近年來,由於新產品投放速度慢,以及營銷活動弱等原因,一汽豐田已由此前的強勢合資企業變得邊緣化。在市場高速增長時,一汽豐田全新產品的「悄無聲息」,使得經銷商活躍度和市場關注度明顯下降。
資料顯示,2008年,一汽豐田銷量僅位於上海通用五菱、上海通用和南北大眾之後,排名第五,領先於東風日產和北京現代。2013年,東風日產銷量達到92.6萬輛,北京現代突破百萬輛,而一汽豐田銷量僅55.47萬輛。
在這樣的大背景下,加快復甦節奏成為一汽豐田關鍵所在。一汽豐田銷售公司總經理田聰明此前曾告訴記者,從2011年開始,一汽豐田就較為艱難。一汽豐田產品線較長,產品周期也比競爭對手長,使得一汽豐田產品力相對較弱。目前一汽豐田基本完成產品更新,2014年將進入銷量上升期。
小型車「拯救計劃」
2013年開始,小型車成為一汽豐田提及最為頻繁的「關鍵詞」。一汽豐田上述相關負責人向記者介紹,一汽豐田將全新威馳、花冠和卡羅拉統稱為小型車體系,未來這一體系在一汽豐田中的占比將進一步提升。
「為打造小型車體系,一汽豐田希望將小型車"品牌化"。」羅磊向記者表示,一汽豐田在小型車的產品維度上並不少於一汽-大眾,但與一汽-大眾在A級車市場的品牌影響力則相距甚遠。
實際上,小型車在中國汽車市場的份額正在萎縮。統計顯示,除Polo和威馳外,2013年其他小型車均出現不同程度下滑。然而,一汽豐田仍然希望全新威馳成為這一細分市場以及一汽豐田的「拯救者」。
田聰明曾表示,雖然小型車現在一線城市份額有所萎縮,但在三四線城市正在增長。一汽豐田將通過全新威馳帶動小型車市場持續發力,提升花冠和卡羅拉在這一細分市場的競爭力。按照規劃,小型車未來在一汽豐田中的占比將達到60%。
2014年,對於豐田品牌而言,是在中國市場全面發力的一年,豐田計劃在中國市場取得110萬輛的市場表現。無論是一汽豐田還是廣汽豐田,發力2014年的勢頭已非常明顯。
然而,市場競爭是嚴峻的。2013年,以廣汽本田、廣汽豐田以及東風日產為代表的日系品牌開始迅速復甦,其中廣汽本田的銷量增速達到37.6%。一汽豐田在保證全系產品均衡回暖的戰略下,儘快找到加速方式,是其回歸主流的必要條件。