到「十三五」末,全國工業飼料總產量預計達到2.2億噸。從工業飼料普及率的情況對比分析,禽飼料的工業飼料普及率已達到90%,豬飼料約75%,水產飼料更低。下面進行工業飼料行業市場分析。
工業飼料行業分析表示,1990年至2016年,我國工業飼料產量從3194萬噸增長至20918萬噸,年均複合增長率達到7.50%。2016年,我國配合飼料、濃縮料、添加劑預混合飼料的產量分別為18395萬噸、1832萬噸和691萬噸,占總產量比重分別為87.94%、8.76%和3.30%。
從種類來看,2016年,我國豬飼料產量為8,726萬噸,同比增長4.6%;蛋禽飼料產量3,005萬噸,同比下降0.5%;肉禽飼料產量6,011萬噸,同比增長9.0%;水產飼料產量1,930萬噸,同比增長1.9%;反芻動物飼料產量880萬噸,同比下降0.5%;其他飼料產量336萬噸,同比增長3.5%。
通過對工業飼料行業市場分析,我國飼料工業起步於 20 世紀 70 年代,伴隨著我國國民經濟的持續、快速發展迅速壯大。我國飼料工業產量從 1980 年的 110 萬噸增長到 2016 年的 20,918萬噸。 目前, 我國飼料工業正逐步走向成熟,飼料產量將保持穩定增長態勢。2000年至 2016 年的 17 年間,我國飼料工業年總產量年均複合增長率為 6.68% 。
2007 年-2016 年,我國配合料、濃縮料、預混料產量分別由 9,319 萬噸、2,491萬噸、521 萬噸變化為 18,395 萬噸、1,832 萬噸、691 萬噸,複合增長率分別達到 7.04%、-3.03%、2.86%;配合料複合增長率最高,預混料次之,濃縮料增長速度最慢,其中濃縮料從 2009 年起持續減產。其主要原因為:濃縮料添加玉米等能量原料後方可用於餵養生豬,適用於自家有種植玉米等能量原料的小規模散養戶。
通過對工業飼料行業市場分析,從行業發展趨勢來看,飼料行業高利潤、高增長的時期結束,已經進入新的整合關鍵時期,整合提升、優勝劣汰、轉型升級的速度加快。根據全國飼料工作辦公室的統計數據,2016年我國飼料產量為20,918萬噸,統計在冊的飼料加工企業約為7047家,平均單廠產能僅2.97萬噸,遠低於已開發國家飼料企業平均水平。
一方面,大量產能規模小、生產技術落後、產品質量不穩定、管理水平粗放、綜合服務能力差、資金壓力大的中小飼料企業在競爭中逐步退出市場。另一方面,大企業則利用其規模、技術、品牌、資金、服務等方面優勢,通過兼併和新建迅速擴大市場份額,行業集中度不斷提高。根據全國飼料工作辦公室的統計數據,從單廠規模來看,2014年,年產10萬噸以上的企業(單廠)522家,比2013年460家增長62家。