一次又一次的更新換代,我國汽車車燈行業持續增長,市場需求同樣穩步提升,行業上游應用於光源、塑料原料行業,行業下游應用於汽車新車配套和汽車維修改裝市場,以下是汽車車燈行業產業布局分析。
車燈被喻為汽車的眼睛,是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關鍵零部件之一,對汽車的實用性、安全性和外觀有重要影響。汽車車燈行業分析指出,日常生活中,我們通常將車燈分為:前照大燈(近光、遠光、前轉向、示款、霧燈等)、後組合燈(後位、倒車、制動、後霧、後轉向燈等)、霧燈(前後霧燈)和小燈(閱讀燈、化妝燈、下車燈等)。
車燈按光源來分,則可以分為鹵素燈、氙氣燈、LED燈、以及雷射大燈等。汽車車燈行業產業布局指出,目前鹵素燈依然占據了市場大部分份額,但在逐年縮減;LED燈憑藉壽命長、耗能低、光源體積小、成本相對經濟等諸多優勢滲透率不斷提升,有望替代鹵素燈成為主流。
目前,一輛汽車中,前大燈會配置2個鹵素燈、2個氙氣燈、2個LED燈,後組合燈同樣是鹵素燈、氙氣燈、LED燈各2個,但後組合燈的氙氣燈、LED燈單價會更便宜;小燈(含霧燈)會配置10-15個。
全球來看,前五大國際車燈廠商壟斷85%的全球市場,近年來全球巨頭處于海外擴張和整合重組周期,專業化趨勢顯著(主機廠剝離車燈業務,大廠吞併小廠);國內來看「一超多強」,競爭格局更為分散,2018年剛實現內資化的華域視覺(原上海小糸)占據四分之一的國內市場,星宇及其餘外資或合資車燈企業在10%市場份額上下,多數內資小廠體量小基礎薄弱,在LED 升級浪潮下或被推下浪尖、或獲得投資合作(LED 上游收購、大廠吞併小廠等),未來國內車燈行業集中度有望繼續提升。
中國來看,國內LED市場多寡頭壟斷,本土龍頭尋求突破。汽車車燈行業產業布局指出,由於汽車前照大燈在散熱、可靠度、亮度等方面門檻要求較高,LED市場主要還是被以日本日亞、德國歐司朗、飛利浦為代表的國際大廠商所占據,自主廠商相對示弱勢,目前覆蓋的市場還是以汽車尾燈和車內燈如儀錶板背光等為主,如長城、奇瑞等品牌主要採用台系燈珠,配件廠組裝成車燈。
目前,我國單車全套車燈價值量在1600元左右(10-15萬元級別),全球汽車年產銷約1億輛,對應車燈千億級市場;2018年中國車燈市場空間約550億元,預計2020年可達650億元市場空間,9%複合增速(超過國內3%汽車產量增速),細分光源產品中,LED燈滲透率將不斷提升,市場空間預計將從2016年的不足百億提升到2020年445億,年均複合增速預計超50%。
未來,我國車燈前裝市場具有約450億元市場空間,後裝市場隨著汽車燈改裝、維修保養等興起而逐步擴大。行業將受益於進口替代、產品升級等,行業集中度有望逐步提升,自主品牌份額有望加大。未來車燈發展趨勢在於LED大燈、雷射燈和智能車燈,以上便是汽車車燈行業產業布局分析所有內容了。