香水適用人群不斷擴大,市場由女士專場漸漸滲入男性消費者,因而市場規模保持增長。2019年,我國香水行業市場規模達到80億元,較上年的22億元同比增長5.9%,以下是香水行業產業布局分析。
中國香水市場2013-2018年整體呈擴張趨勢,但增速不斷趨緩,2019年香水銷售隨整體零售復甦而強勢上揚,銷售規模同比高增14.73%至61.55億元,由於使用香水在國內還未形成普遍的消費習慣,故市場規模相比其他日化子類較低,2018年占整體日化市場的1.7%。香水行業分析指出,2019年,中國香水行業市場規模增長至80億元,同比增長29.98%。
從市場競爭格局來看,我國香水業呈現高度壟斷狀況,市場主要掌握在像美國IFF和森馨、瑞士奇華頓和芬美意、德國德之馨、日本高砂和長谷川、法國Mane和Robertet等國際十大香精香料公司手中,市場份額較為集中。香水行業產業布局指出,奇華頓、芬美意、國際香精香料公司(IFF)、德之馨,這四大香精公司占據了我國香水行業超半數的市場份額,分別為25%、13%、12.5%和12%。
從品牌的競爭格局來看,占據香水香水市場份額的公司主要是科蒂、香奈兒、嬌蘭集團、歐萊雅集團、路威酩軒香水化妝品有限公司、JoyJeanPatou公司、LVMH集團、Davidoff公司、法國拉科斯特股份有限公司、雅詩蘭黛公司等。
歐萊雅集團為全球規模最大的化妝品公司,研發和併購是其成長的兩大驅動力。截至2016年末,歐萊雅集團擁有化妝品品牌34個,產品銷售140個國家和地區;業務分為4大事業部:ConsumerProducts(7大品牌)、L』ORALLUXE(15大品牌)、ProfessionalProducts(7大品牌)、ActiveCosmetics(4大品牌);另有個人護理品牌Bodyshop(2017年6月,公司宣布擬以10億歐元出售給巴西化妝品集團NaturaCosméticosSA)。
雅詩蘭黛集團為國際高端化妝品龍頭公司,旗下包括EsteeLauder、LaMer、MAC、BobbiBrown等25個品牌。香水行業產業布局指出,2019年公司營業收入118.3億美元,同比+5.0%;歸屬淨利潤12.5億美元,同比+12.0%。
LVMH集團為世界奢侈品龍頭,Perfumes&Cosmetics為其6大業務之一,涵蓋Dior、Guerlain、Givenchy等10個品牌。FY2016/FS12017,Perfumes&Cosmetics業務營業收入分別為49.5億/26.7億歐元,分別同比+6%/+14%(Organicgrowth:+8%/+12%);2017年Perfumes/Make-up/Skincare三大品類分別占比38%/44%/18%;FY2018/FS12019經常性利潤分別為5.5億/2.9億歐元,分別同比+5%/+7%。
總的來說,雖然我國本土香精香料企業數量雖多,但以中小企業為主,大部分仍停留在中低檔市場,導致產能過剩,相互之間壓價競爭,面臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場,中國香精香料企業只有進一步加大技術創新投入,加快產品結構調整和產業結構升級,才能夠提升整體競爭力,實現更長遠的發展,以上便是香水行業產業布局分析所有內容了。