行業分析 視聽電器行業分析報告 內容詳情
2004中國高端電視市場和產業鏈透視
 高端電視 2004-07-26 08:58:00
  由於沒有掌握核心技術,中國低端彩電廠商幾年來歷經艱難。 

  需要指出的是,在高端電視和數位電視時代,日本和歐洲幾大電子巨頭數十積累起來的模擬電路IC設計經驗作用不大,而他們依靠幾十年經驗累積的電視IC設計壁壘也被打破 。數位電視關鍵的MPEG解碼、縮放器、OSD等都是小型IC公司的專長,MPEG解碼領域,台灣的DVD機IC廠家揚智、聯發科和美國的卓然都擅長MPEG解碼,縮放器更是LCD控制IC廠家的專利。電子巨頭也要和這些小公司聯合才能推出數位電視尤其是LCD-TV的整套解決放案,索尼的WEGA引擎、松下的GIGA等電子巨頭門引以為傲的東西開始貶值。技術的門檻大大降低,產業上遊資源才是制勝的關鍵。

  為了全面了解和把握高端電視與數位電視產業鏈,為了有利於國內企業整合全球上下游廠商資源,水清木華研究中心推出了《2004高端電視(含數位電視)市場和產業鏈研究報告》。

  該報告全面分析高端電視與數位電視產業現狀和未來趨勢, 跟蹤全球相關廠商在高端電視與數位電視方面的產品研發、技術進展和市場表現;為了深入了解彩電產業鏈,方便相關企業選擇產業合作夥伴;水清木華研究中心深入挖掘高端電視與數位電視相關企業的有關數據和資料,翻譯整理國外相關報告和文章;經過匯總分析研究,最終形成了《2004高端電視(含數位電視)市場和產業鏈研究報告》。該報告全文280多頁,17萬字,包含約300餘幅圖表資料。

  該報告是水清木華研究中心繼《中國手機產業鏈研究報告》、《全球(及中國)3G市場及產業鏈研究報告》之後,又一部深入分析3C產業的大型研究報告。(徹底調查)

  報告內容摘要

  沒有掌握核心技術,中國低端彩電廠商幾年來歷經艱難。低端電視的同質化導致利潤微薄和價格戰。中國彩電行業沒有掌握上遊資源,沒有形成完整的產業鏈。模擬電視IC的設計需要龐大的資金、人力、時間的投入,同時也需要強大的半導體工業的支持,國內缺乏足夠的半導體工業支持,所有企業都不願意在技術方面投入人力、資金和時間。任何一台CRT電視的設計都是依照國外藍本設計的。中國的彩電企業只是集中於產業鏈下游的大規模組裝工業。因此低端彩電高度同質化,價格戰就在所難免。

  由於出口的拉動,使得國內彩電廠商剛有所好轉,但2004年原材料的上漲又讓中國彩電業面臨艱難。低端彩電的關鍵元件是玻殼、偏轉線圈鋼鐵和ABS工程塑料。而這四者的價格都在上漲。玻殼的主要原料是玻璃,大部分玻殼企業都將生產基地設在中國,中國有第一大市場還有廉價勞動力,而玻璃的採購也通常是國內採購。因房地產、城市基礎建設、汽車行業的火爆,玻璃的價格一直在持續上升。原材料價格上漲自然會反映在其產品上,玻殼的價格也緩慢上升。偏轉線圈的主要原料是銅,銅價是一路高漲,從2004年初開始到2004年3月初,銅價上漲了30%,倫敦金屬交易所最高報價達3055美元/噸,是8年來的最高。ABS工程塑料則以石油為主要原材料,石油價格受伊拉克局勢不穩定因素刺激,一路狂漲,其間曾經達到21年來的最高。而未來伊拉克依然嚴峻,石油輸出國組織依然限制石油產量。石油價格長期在高位運行。石化行業必然受到價格上漲的壓力來提高ABS的價格。鋼材的價格同樣一路上漲,房地產、基礎設施、汽車工業都呈現高速增長,國內鋼材供不應求,價格自然上漲。

  與低端彩電相比,高端彩電註定是利潤豐厚的。低端彩電的毛利率在8%以下,高端彩電的毛利率至少在15%以上。受夠低利潤困繞的中國彩電企業毫無疑問要從高端突圍。

  高端彩電市場成功有兩個前提,一個是對上遊資源的掌握,另一個是對品牌資源的掌握。而渠道資源和低人力成本是非關鍵性因素。

  高端彩電的上遊資源之所以重要,是因為高端彩電的上遊資源是少數廠家擁有的,資源稀缺且進入門檻高。國內企業幾乎沒有掌握上遊資源,而國外品牌則至少掌握一項上遊資源。


         高端彩電上遊資源的分布情況

  國內彩電企業面臨的困局在於上游無法掌握關鍵元件,下游無法和國外大品牌比拼品牌形象。引以為傲的渠道優勢和成本優勢又在大城市難以凸顯。於是國內彩電企業找到了一種新的突圍方式,那就是炒作概念,力求改變以前過分依賴國外技術強調進口元件的形象。一時間高清、數字概念滿天飛。

  事實上,最好的解決辦法是聯合上游企業或者利用資本操作收購上游企業,如果都做不到,還可以聯合下游企業,以求在採購上遊資源時獲得更多的優惠或話語權。最佳例子就是TCL與Thomson的合併。2003年11月3日,TCL與Thomson簽署了一份令全球彩電業同行深為關注的戰略合作意向書。根據這份合作意向書,雙方將合併彩電和DVD業務及資產,在這個基礎上,組建全新的TCL-Thomson電子公司。TCL-Thomson公司主要從事開發、生產及銷售彩電及DVD產品,彩電年產能將達到2200萬台以上,年銷量為1800萬台,約占全球彩電市場份額的15%,從而成為目前全球規模最大的彩電生產企業。

  雖然Thomson沒有任何上遊資源,但是兩者聯合構成的龐大市場是每個上游廠家都不能小覷的。5月18日,TCL多煤體事業本部在廣州召開了「開啟中國大螢幕液晶電視新時代發布會」,宣布聯手全球重量級 TV液晶屏供應商和國美、蘇寧、永樂等全國最大的電器連鎖零售商,掀起大螢幕液晶電視普及高潮——從當日起。全線下調液晶電視價格,大螢幕液晶電視突破萬元大關,價格下調幅度達到30%。

  雖然TCL根本沒用LCD-TV專用面板,但是這個舉動證明TCL對自己獲得上遊資源非常有信心。立刻康佳感到了很大的壓力。 2004年6月1日,康佳組團到訪台灣唯冠和東元,試圖與東元建立LCD-TV和PDP的合作關係。 

  實際上有很多可以合作的夥伴,例如華映的母公司大同,彩晶的子公司瀚斯彩麗,廣輝的子公司的達輝、專業的顯示器代工廠瑞軒,專業PDP代工廠家聲寶,專業的LCOS代工廠家歌林。

  需要指出,在數位電視時代,日本和歐洲幾大電子巨頭數十積累起來的模擬電路IC設計經驗作用不大,而他們依靠幾十年經驗累積的電視IC設計壁壘也被打破。數位電視關鍵的MPEG解碼、縮放器、OSD等都是小型IC公司的專長,MPEG解碼領域,台灣的DVD機IC廠家揚智、聯發科和美國的卓然都擅長MPEG解碼,縮放器更是LCD控制IC廠家的專利。電子巨頭也要和這些小公司聯合才能推出數位電視尤其是LCD-TV的整套解決放案,索尼的WEGA引擎、松下的GIGA等電子巨頭門引以為傲的東西開始貶值。技術的門檻大大降低,產業上遊資源才是制勝的關鍵。

  轉移玉顏不及寒鴉色,猶帶昭陽日影來——CRT背投

  CRT背投已經是美人遲暮,廉頗老矣。市場和CRT背投的特性都決定了對CRT背投的投資熱度逐漸下降。 CRT背投的主要成像元件是CRT投影管,類似於一個小顯象管,通常是7英寸。CRT投影管必須是3隻,並且為了維持足夠的清晰度必須不小於7英寸。這就決定了CRT背投的厚度肯定比其他任何一種形式的背投電視都要厚,都要體積大。其7英寸的顯象管決定其清晰度比其他任何一種的背投電視都要差。原因很簡單,越小的顯象管其螢光粉點距離越難做窄,解析度就越難提高,如同LCD顯示器一樣,越大的顯示屏越容易提高解析度。CRT背投比其他任何一種背投壽命都長,但是CRT背投的三個投影管不可能有一樣的老化速度,其老化程度必然不同,所以從某種意義上講,CRT背投的壽命並不比其他種類的背投好太多。CRT背投另一個致命的缺陷是無法直接對應數位訊號,雖然中國數位電視的地面傳輸標準遲遲不定,但是數位電視是大勢所趨,廠家必須提前做好準備。其他任何一種高端電視則都可以直接對應數位訊號,無須經過數字模擬變換,既降低了成本又提高了顯示性能。CRT稍微占優勢的地方是它的投影管自己能夠發光,不需要外加光源,因此散熱、穩定性、壽命上都要比其他任何一種背投好。 

  但是CRT背投仍然有一定的市場,在彩電企業沒有能力進軍其他背投領域之時,CRT背投還是眾多彩電企業高端電視的主力。彩電企業一方面抓住其他形式背投需要燈泡的弱點大肆攻擊,另一方面加緊陣地。CRT背投最大的優勢是低價。不過對廠家來說,低價格通常意味著低利潤,因此對廠家來說這並非是個優勢。CRT擁有市場並不全因為價格低,主要是其他種類的高端電視的特性給CRT背投留出了生存空間,這個生存空間就是38英寸。 

  38英寸電視市場是一個比較特殊的市場。PDP方面,雖然日立有36英寸的PDP推出,但是全世界也只有日立和富士通合資的FHP能夠提供36英寸PDP面板,36英寸PDP面板的價格與其尺寸不成正比,再加上擔心將來LCD-TV侵蝕36英寸市場,所以36英寸PDP面板產量相當低,而36英寸PDP則很罕見,以致於中國大陸幾乎沒有銷量。而LCD-TV因為6代線產能要等到2005年年底才能大量開出,暫時無法提供有足夠價格競爭力的LCD-TV面板。LCD-TV也很少出現38英寸或40英寸產品。38英寸的CRT則是另外一種情況,性能優秀的38英寸顯象管產量相當低,並且價格比較高。而對38英寸彩電的家庭用戶來說,電視的顯示質量是首要的,雖然市面有2000元的38英寸彩電,但是很少有家庭用戶購買,大部分都是工程機。而DLP、LCD、LCOS背投很少有38英寸產品,因為38英寸很難發揮DLP、LCD、LCOS的潛力,其價格與尺寸不成比例,消費者也擔心燈泡的壽命。綜合來看,CRT背投最大的市場就是38英寸。而38英寸彩電銷量最大的也是CRT背投。

  下表是中國38英寸彩電自2003年7月以來每月十大暢銷型號的匯總,其中長虹的CHD3891連續8個月排名銷量第一,而前五名中有3款都是CRT背投,顯示出CRT背投在38英寸占據絕對優勢。


        中國38英寸彩電自2003年7月以來每月十大暢銷型號匯總

  在38英寸以上領域,CRT背投面臨各種各樣的競爭,CRT的價格優勢對消費者來說幾乎沒有誘惑力。因此38英寸以上CRT背投價格持續下降。東芝43英寸CRT背投43S6C和43VP7C價格都是7000元人民幣,43VP8UC則是8000元。長虹43英寸CRT背投HP4390和51英寸CRT背投都是8000元人民幣。創維43英寸CRT背投43PTV300S價格是7000。51PTV300S價格是8000。而半年前,43英寸CRT背投基本固守10000元關口,51英寸CRT背投則固守11000元關口。

  白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉——DLP背投

  DLP有六大優勢。一是全數位化,擁有最高的信噪比。DLP可以直接顯示數字視頻信號,不象CRT顯象管需要將數位訊號轉換為模擬信號才能處理。二是色彩豐富,三片DLP系統能夠獲得4.5億種顏色。通常CRT電視是1670萬色。三是對比度亮度高,其採用反射式設計,而LCOS和液晶都採用穿透式設計,光線必須經過成像元件,光的利用效率大大降低,穿透式設計以來偏振光,僅此就浪費了50%的光能,對比度和亮度大大降低。DLP投影的亮度可以高達5000ANSI,而LCOS和液晶投影能做到1000ANSI就已經很高了。對比度方面,DLP投影可以輕易達到1000:1,LCD投影通常是500:1。四是無縫圖象,因為DMD鏡片距離只有1微米,邊長只有4微米,也就是說像素間距只有1微米,像素填充比大於90%,而LCD的液晶分子製造的像素填充比低於80%,光機放大後會出現網格效應,而DLP不會。五是長壽命低功耗,因為反射式設計,光能利用效率高,因此很少熱量產生,DMD的壽命大幅度提高,可以保證95年的壽命,這讓顯象管也無地自容,而DMD的鉸鏈系統則可以連續工作1.7萬千億次,也就是說連續工作1995年都不會出現問題。LCOS和液晶都採用穿透式設計,蘊涵熱量的紅光必然穿透液晶板和LCOS板,導致其壽命下降,都不會超過10年。六是體積小,重量輕。單片式設計使DLP背投可以大幅度縮小縱深,70英寸最窄的已經做到17.4厘米。和PDP相差無幾。

  DLP缺點是清晰度比較難提高,其獨特結構決定其在一定尺寸的前提下清晰度很難超過2000線,不過1000線的清晰度就已經很令人吃驚了。目前其清晰度最高是1.1英寸的2048*1152,已經到了極限。DLP因為反射結構,因此光亮均勻性比較差。DLP另一個缺陷是德州儀器擁有DMD的全部專利,不會對外轉讓或出售,只有德州儀器一家能夠生產DMD晶片。價格大約是300美元,是最貴的成像元件。

  DLP需要使用燈泡,雖然被CRT背投廠家攻擊為缺點,但實際不是,DLP背投的燈泡壽命在6000-8000小時之間,也就是說如果平均每天看5小時電視,可以看3年半到4年半。而CRT投影管在4年半後也開始老化。4年後必然出現更高性能的電視,對高收入階層來說,換電視的可能性非常大。 

  DLP背投是目前性能最全面的背投電視,無論是圖象質量、厚度、價格還是壽命,LCD背投和LCSO背投都無法與其抗衡。而PDP的價格一般都超過同尺寸DLP背投5000-20000元,並且低價格的PDP圖象質量在某些方面甚至不如DLP背投。 

  43 英寸市場是DLP背投最大的市場。在這個尺寸的市場中,DLP主要的競爭對手是LCD背投和PDP。LCD背投雖然理論上清晰度高,但是實際圖象質量不如DLP背投,也不如DLP背投燈泡壽命長,部分還有風扇噪音。而價格通常要高大約3000-5000元。未來即使價格相同,LCD背投也無法與DLP背投抗衡。而PDP的高性能是背投所達不到的,PDP小體積和超薄也是背投無法企及的,PDP依靠這些優勢獲得了部分市場。而LCOS背投的主要優勢是高清晰度,在這個尺寸的市場無用武之地,並且價格超高,消費者的接受程度也不高。46英寸或50英寸市場也有DLP背投一席之地。這個尺寸主要是PDP和LCD背投,PDP的價格要高出DLP背投大約8000元,LCD背投則圖象質量則和DLP背投相當。不過隨著華映福州基地產量加大,46英寸PDP價格必然稍微下降,對DLP背投和LCD背投都是威脅。 

  未來在LCOS標準化之前儘早占領市場,也為了打敗LCD背投,德州儀器必然降低DMD晶片的價格,未來DLP的價格優勢將更明顯,DLP的前途將更加光明。

  聞說雙溪春尚好,也擬泛輕舟——LCD背投

  LCD背投電視則相當罕見,在CRT背投、DLP背投和LCOS的合力夾擊下,三洋和三星力推液晶背投電視似乎是件不和常理的事情,其主要原因是LCD背投電視的關鍵部件光學引擎設計非常複雜,成品率低,一般廠家沒有能力製造LCD背投電視的光學引擎,如果委託專業廠家製造光學引擎則成本增加很多,而三洋和三星在光學引擎領域實力雄厚,因此三洋和三星才推出LCD背投電視。同時LCD背投電視的關鍵元件HTPS LCD仍然有廣闊的發展空間,而不象DMD晶片局限在2000線以下,HTPS LCD的主要生產廠家在DMD晶片的壓力下也努力提高其品質。LCD背投的另一個優勢是顏色和清晰度,其色彩可以達到10億色,而DLP必須要用三片DMD晶片才能做到,而目前還沒有三片的DLP背投電視。清晰度方面,目前最高可以達到622萬像素,是各種背投顯示設備中像素最高的顯示方式。同時其成像元件是四種背投中價格最低的。

  LCD背投電視的缺點主要是因為光線必須穿過HTPS LCD板,因為紅光蘊涵比較多的熱量,導致HTPS LCD板長期處於高溫中,必須給HTPS LCD板風扇降溫,HTPS LCD板的壽命會因此縮短,同時其光能量損耗大,光源的功率必須加大,會進一步導致熱量增加。不過考慮到家用場合光線比較容易控制,因此家用的液晶背投電視比商用的液晶投影機壽命要長的多。HTPS LCD板的像素間距12微米,比DMD的1微米大很多,填充率不高,因此會有網格效應。

  LCD背投的最佳尺寸是55或56英寸,其次是50英寸。55英寸這個領域,55英寸的PDP面板剛剛推出,也是只有FHP一家製造,產量低,價格高出同尺寸LCD背投15000元,即使是高收入階層也對如此大的價格差距有所在意。DLP背投因為清晰度的關係,投影至55英寸後性能與LCD背投有一定差距,如果想縮小差距,通常要採用更好的DMD晶片,成本會增加一些。LCOS在這個尺寸還是因為標準不統一,成本難以降低,並且高清晰度無法發揮。而50英寸則要面臨DLP背投的競爭,雖然沒有絕對優勢但還是足以和DLP背投抗衡。

  閒愛孤雲靜愛僧,清淨時刻是無能——LCOS背投

  LCOS技術實際是傳統的LCD技術的延伸,LCD技術也可以用來做投影成像,但是其結構決定其必須採用光線透射式設計,光線透過LCD板必然造成開口率低,亮度和對比度會因此下降,石英玻璃基板的使用導致成本增加不少,同時LCD板的像素分布受到ITO導電層電極通路寬度的限制。為了解決這些問題,首先要避免使用透射式設計,必須採用反射式設計,玻璃基板也最好使用廉價的普通玻璃基板。LCOS就應運而生。它將LCD顯示板的底板由玻璃變成了矽,和通常集成電路使用的基板一樣,採用CMOS工藝製造,可以做到很低的成本。同時採用反射式設計,開口率從50%提高到94%。矽基板上集成了LCD的驅動電晶體,驅動電晶體直接控制液晶分子,因為採用CMOS工藝,驅動電晶體線路可以製作的非常纖細,並且其依照半導體的摩爾定律,發展空間也非常大。LCOS的優勢一是成本可以做的很低,因為採用半導體常用的CMOS工藝和普通玻璃,其成本會比最低的HTPS LCD還要低。二是性能比較高,相對於HTPS LCD投影,LCOS的亮度、對比度、壽命都要提高不少。三是清晰度很容易做的高,以最成熟的0.35微米的CMOS工藝就可以達到1080P的清晰度,而CMOS目前可以輕鬆做到0.15微米。這也是LCOS最大的優勢,未來HDTV的大量出現,其他三種投影方式都不能很好對應,惟獨LCOS遊刃有餘。

  LCOS的製作過程一半是半導體的CMOS工藝,一半是LCD工藝。半導體的CMOS工藝和一般的SRAM或DRAM製造工藝基本沒有區別,因為目前主流是720P清晰度的電視信號,因此LCOS沒有必要製作太多的像素,因此其製作難度相對於SRAM要低得多。而LCD工藝方面也簡單。只有定向、封盒、灌裝、模塊等最簡單的工藝。不過將兩者貼合起來就具備非常高的技術門檻。在不到1英寸的面板上,將上百萬個像素精確貼合在一起,矽基板表面的鋁合金層必須高度平整,像素間隙都保持數微米且絕對一致,其難度非常高。因此導致次品率很高。價格目前還很高。

  LCOS的缺點是山頭林立,標準不統一,鑑於LCOS廣闊的成長空間,眾多廠家都想建立LCOS的標準,CPU巨人英特爾、消費類電子巨人飛利浦、索尼、半導體晶圓大廠聯電都想建立標準。而LCOS領域進入門檻很低,LCOS面板對與資金規模不到100萬美元的小型IC設計公司都可以進入,這導致大量廠家進入此領域,面對那些巨人級別的電子廠家,這些小型公司都不甘心受人控制,標準的建立非常困難。

  LCOS暫無用武之處 ,目前的電視信號高也不過是720p或1080i,而LCOS輕鬆做到1080p,目前還沒有大量推廣這種信號。而如果製作清晰度720p或1080i的LCOS面板則顯不出LCOS的特長。再加上標準不統一,成本反而比DLP、LCD背投高。

  60英寸以上是LCOS背投最大的市場,只有60英寸才能顯示出LCOS的非凡清晰度,同樣尺寸的顯示設備都無法與之相抗衡。將來一旦LCOS面板和光機標準統一,或者貼合工藝有重大突破,或者HDTV大量推廣,LCOS背投必將大放光彩,將DLP、LCD、CRT背投全部征服。

  人面不知何處去,桃花依舊笑春風 ——PDP

  儘管受到媒體中那些所謂專家的攻擊,PDP依然風光依舊,拋開價格,PDP是目前圖象質量最好,工藝與電路最成熟,厚度最薄,體積最小的顯示設備。PDP的40英寸以上最佳圖象質量短期內不會被打破,LCD-TV在色彩上無法和PDP相提並論,LCD-TV依靠彩色濾光片顏料光阻製造色彩的方法永遠無法和PDP依靠三原色螢光粉製造色彩相比,PDP已經能夠達到50億色,而LCD-TV全部都是1677萬色,飽和度還沒有超過NTSC的78%。響應速度上,PDP是微秒級別,而LCD-TV是毫秒級別,整整一個數量級數千倍的差別。而LCD分子本身的特性決定其響應速度永遠都不會低於1毫秒。對比度方面,PDP可以輕鬆達到3000:1,LCD-TV連1000:1都做不到。因為LCD-TV本身的灰度級別就不如螢光粉發光的PDP。亮度也是LCD-TV望塵莫及的,CCFL燈管的發光面積和效率無法和PDP的螢光粉相比。LCD-TV唯一優勢的地方是解析度,可以做到很高。不過解析度只是圖象質量參數中的一個,即使解析度再高,少了足夠的對比度和亮度,那些多出來的像素還是看不到或者看不清。 

  PDP有一些算不上缺點的缺點,被競爭對手拿來大肆攻擊。PDP的耗電多,不過同樣尺寸的電視耗電都不低,最低的LCD-TV,如果要達到PDP 30%的對比度,50%的亮度,其耗電程度要達到PDP耗電的70%,如果要和PDP一樣的亮度,那麼耗電至少有PDP的85%。PDP的壽命至少在2萬小時以上,也就是說如果平均每天看5小時,可以看將近11年。PDP最大的缺點是價格。不過對高端彩電來說這不算太大的缺點。雖然面對來自LCD-TV和背投電視壓力以及無賴式的攻擊,PDP依然具備強大的生命力,在未來數年內,PDP依然具備廣闊的發展空間和美好的前景。全世界大型PDP面板工廠都在展開一場產能競爭。


  日本廠家在經歷了半導體泡沫和LCD泡沫之後對產能的擴充非常謹慎,有兩倍的市場空間最多擴充一倍的產能。韓國廠家則在LCD-TV領域具備超強的實力,如果PDP對LCD-TV構不成威脅的話,完全沒必要在PDP上投資。

  PDP的最佳尺寸是42、46英寸,實際PDP在任何尺寸的市場都有競爭力,原因很簡單:任何尺寸中PDP的圖象質量都是無敵的。高端市場對價格的敏感程度相當低。42、46英寸是PDP性價比最高的尺寸。42、46英寸PDP比同尺寸的背投價格高出最多10000元,是高收入階層完全能夠接受的價格帶。而50英寸以上則要比同尺寸的背投高出25000-30000元,這是高收入階層都要考慮的差距。未來隨著PDP產能的加大和華映福州廠的投產,必然會使價格有所下降,使PDP在此尺寸帶競爭力更強。

  長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海——LCD-TV

  LCD-TV是最有前途的電視類型。僅次於PDP的圖象質量,比較低的功率消耗,比PDP還薄的厚度,與電腦信號的充分兼容,加上足夠的降價空間,註定LCD-TV要成為明日之星。不過短期內LCD-TV仍然處於不利局面。

  LCD-TV具備足夠的降價空間,這是其他任何類型的電視都無法與之相比的。未來LCD-TV不會僅僅局限於高端市場,中端市場的份額也會相當高。不過低端還是以CRT電視為主。


         LCD-TV面板價格與LCD-TV面板生產線之間關係圖

  上圖是LCD-TV面板價格與LCD-TV面板生產線之間的關係。6代線足以讓32英寸LCD-TV面板達到700美元,而32英寸LCD-TV的零售價格可以控制在1100美元。也就是人民幣10000元左右。台灣奇美的5.5代線是針對30英寸設計的,產能高達12萬片/月,全球第一。如果奇美的5.5代線產能全開,30英寸LCD-TV面板可以跌到500美元甚至更低,30英寸LCD-TV零售價格可以控制在800美元,也就是人民幣7000元以下。這個價格已經是所有高收入階層可以接受的價格。而7代線主打的37-42英寸,足以讓42英寸的LCD-TV零售價格達到1400美元,37英寸LCD-TV達到1100美元。這樣的價格對高收入階層來說是完全能夠輕鬆接受的,必然帶來大量的更新換代。

  但是LCD-TV現在遇到了麻煩,LCD-TV的上游原材料嚴重短缺。玻璃基板、驅動IC、彩色濾光片都嚴重短缺。

  根據台灣PIDA預測,整個2004年和2005年玻璃基板都將短缺,在2004年年底短缺因為康寧擴產縮小,但是2005年1季度奇美的5.5代線和友達的6代線都投產,在3季度其產能必定提升到比較高的水平,導致缺口最大,高達16.7%,因為玻璃基板長期短缺,導致玻璃基板漲價並且對廠家的產能提升不利,雖然玻璃基板漲價對整個面板價格來說上漲幅度輕微,但是產能利用率低會導致面板價格上漲比較多。

  雖然廠家積極擴產,但是彩色濾光片和玻璃基板一樣短缺,缺口高達20%。第一個原因是玻璃基板的短缺,因為彩色濾光片所使用的玻璃基板和TFT-LCD使用的一樣。第二個原因是台灣彩色濾光片企業目前沒有直接對應5代線的產品,必須採用大片貼合或小片貼合的方式,生產效率低,次品率高。目前只有大日本印刷和凸版印刷有能力直接製造出對應5代線的彩色濾光片。LCD-TV需要使用IPS、MVA等廣視角技術,一般面板是上下加電壓,但IPS廣視角則為橫向加電壓、MVA則是垂直配向,因此IPS、MVA搭配用之彩色濾光片做法也不一樣,再則IPS、MVA用CF的製程多兩道光罩,良率會降低,成本高於一般CF約15% ,也只有日本廠家能夠製造。

  預計直到2005年年底,彩色濾光片也一直短缺。

  TFT-LCD所需要驅動IC集成程度非常之高,一般需要8英寸以上晶圓廠來配合,不過因為消費類電子和手機銷量大增,其使用的半導體產品消耗了晶圓廠大量產能,而晶圓廠受到前兩年經濟不景氣影響,產能擴展很少,根本無法對應突如其來的大量需求,各大晶圓廠產能滿載都無法及時交貨。驅動IC出現嚴重的供不應求,而晶圓廠產能擴展緩慢,2005年TFT-LCD面板產能又大增。驅動IC將來必然會更緊張。

  不僅晶圓供應不及,後段的封測供應缺口更大,缺口高達20%。全球驅動IC封測月產量約1.2億顆,但市場實際封測需求卻為1.5億~1.6億顆,嚴重短缺,而封測均掌握半導體大廠中,受到半導體景氣的影響,各家產能都嚴重不足。最重要的是擴展產能的設備生產緩慢,連結IC與軟板所採用內引腳封裝機(ILB)製造廠家不超過10家,大多是日本廠家,其交貨周期在半年以上。加上調試安裝,1年左右才能使產能提升。預測整個2004年和2005年,驅動IC都會短缺。IC封測廠家認為整個2004年驅動IC都會持續保持漲價。

  另外偏光板和背光模組的關鍵元件——CCFL燈管也有輕微的供不應求。

  上游原材料的緊缺導致LCD-TV面板居高不下,並且沒有關係絕對拿不到貨。國內廠家紛紛以電腦顯示器面板代替LCD-TV面板,雖然效果差點,但是好賣。不過即使上游原材料緊張,6代線和7代線也足以讓30、32、37、42英寸LCD-TV面板大幅度降價,一旦供應充足,價格會接著降,必然會刺激市場。

  現階段LCD-TV的最佳尺寸還是15英寸,其次是20英寸。15英寸LCD-TV多是高收入階層家庭中的第二台電視,這個市場仍然具備廣闊的空間。15英寸也是性價比最高的LCD-TV。雖然面板緊缺,富士通和三洋的多功能顯示器也是一個好選擇。20英寸主要針對單身貴族,不過這個市場不大。

熱門推薦

相關資訊

更多

免費報告

更多
高端電視相關研究報告
關於我們 幫助中心 聯繫我們 法律聲明
京公網安備 11010502031895號
閩ICP備09008123號-21