中國報告大廳網訊，液晶市場步入成熟階段，2022年液晶價格更具優勢。目前液晶已成為我國國內主流產品，且隨著液晶電視向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的發展，加快了消費升級的進程，也增加了液晶原材料的市場需求。

  2022年液晶市場持續回升

  2022年8月份，國內液晶面板廠平均稼動率為68.9%，較7月份下滑4.4個百分點，達到歷史低點。這也打破了此前業內對面板市場三季度觸底回暖的預期。另外，面板廠商為了控制、降低庫存水平，擴大了減產幅度，顯示器面板出貨量降幅進一步擴大。2022年8月份顯示器面板出貨10.7百萬台，同比下滑25.9%，環比下滑7.8%，再次刷新了2022年出貨的最低記錄。

  面板廠商大力控制產能，同時需求回升，中小尺寸液晶電視面板市場景氣度持續回升。考慮到明年有新產能釋放，供需局面能否徹底扭轉還有待觀察。在液晶電視面板大尺寸化背景下，大尺寸面板價格變動對面板廠商的財報表現影響增大。大尺寸面板採購需求以國際品牌為主，四季度以來其採購有所恢復。另外，相較於中小尺寸面板，大尺寸產品庫存包袱較重，當前漲價動能不足。

  大尺寸液晶電視面板漲價還需要一定時間。中小尺寸液晶電視面板市場也有隱憂。明年上半年其實就有一定風險，關鍵要看面板廠商的策略，能否像2022年四季度一樣對產能進行控制。減產對面板廠商而言是一個艱難決策，對營收、成本都有很大影響。如果面板廠商在需求恢復的預期下快速釋放產能，2023年上半年的供需形勢可能不會很樂觀。短期是否增產，面板廠商普遍謹慎。友達光電預期還需一段時間調整才能回到比較正常的供需局面，公司會持續嚴控庫存，審慎管理成本支出。目前面板價格仍處於較低水平，四季度面板企業提升稼動率的意願不高。

  全球液晶產業向國內轉移

  近年來，全球液晶產業中心呈現向中國大陸轉移的明顯趨勢，中國液晶產業發展迅猛。在激烈的市場競爭下，以京東方、華星光電、天馬等為代表的面板企業迅速崛起，日韓面板產能逐步退出。

  營收方面，2013年中國大陸液晶面板營收占全球的比例為10%左右，2020年中國大陸液晶主流面板廠商營收占全球的比例已超過40%。產能方面，2018年第四季度中國大陸液晶產能占全球的比例為42%，2020年第一季度該比例提升至52%，預計2022年第四季度該比例將進一步提升至70%。

  在全球液晶顯示面板產業中心向中國大陸明顯轉移的大趨勢下，國內面板廠商積極擴大產能以承接更多市場業務訂單，上游顯示材料將受益於面板廠商的擴廠而持續擴容，背光源等配套行業的市場需求將明顯抬升。未來行業發展趨勢將進一步凸顯集中化和頭部效應。

  一方面，集中化的提高是通過產業鏈傳導而上的。由於平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內外知名終端設備製造商如小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關係一般需經過產品認證及供應商認證兩個複雜過程，涉及到產品質量、控制體系、生產管理等多個環節，認證周期較長。

  上述客戶在現有供應體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應商的結構。全球市場中除前五大手機生產商以外的其他廠商的份額已經連續三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產廠商集中，並且，終端廠商的持續集中會通過穩定的供應結構向產業鏈上游傳導。另一方面，由於單一批次的終端產品需要在質量和規格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應，即產品質量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規模數額較大的訂單。

  玻璃薄化能帶來更佳的顯示效果和使用體驗。隨著信息技術的發展，消費者對產品使用﹐體驗、外形設計等要求日益提高，消費者對電子產品"外型時尚、輕便可攜"的超薄設計需求愈發強烈，終端產品朝著重量輕、厚度薄、高屏占比等趨勢發展，螢幕亦越來越輕薄。

  玻璃薄化有助於增強產品的市場競爭力，薄化後的顯示面板重量、厚度明顯減少，顯示質量大幅提升，能提供更清晰明亮的畫質。與直接使用薄玻璃相比，採用生產後的面板再進行減薄的方式有助於降低成本，提高面板貼合良品率。隨著消費者對顯示面板產品"輕薄化"要求日益提高，顯示面板廠商採用成本優勢更明顯的薄化工序有助於增強產品的市場競爭力，玻璃薄化等工序的需求將進一步被激發。

  全球液晶成本市場發展廣闊，2022年我國液晶企業技術較弱。當前，隨著韓國企業的退出，中國大陸將引領全球液晶面板產業發展，技術發展也會逐步進入無人區。未來我國液晶顯示模組的市場規模也隨液晶顯示模組產量的增加而進一步擴大。

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