中國報告大廳網訊，國內茶飲料行業呈現結構分化特徵，包裝即飲茶與現制茶飲兩大主線並行發展，健康化、下沉化成為核心增長動力，行業整體已從高速擴張轉向精細化運營階段。

一、茶飲料行業供給格局

1.1 線下渠道結構

1.1.1 現制茶飲門店區域分布

現制茶飲是茶飲料行業中線下渠道占比最高的細分領域，門店網絡的覆蓋密度直接決定品牌的市場滲透率，不同區域的消費習慣與經濟水平差異，導致門店分布呈現明顯的不均衡特徵。從供給端來看，廣東作為茶飲消費大省，本地涼茶品牌基礎深厚，外來新茶飲品牌布局較早，門店密度遠高於其他省份，一線城市核心商圈門店競爭已趨近飽和，下沉市場成為新的布局方向。已統計的實際值可反映當前的區域分布特徵。現制茶飲門店的快速擴張帶來單店盈利水平下滑，部分非核心區域門店閉店率逐步上升，行業整體已從追求數量擴張轉向單店效率提升。不同層級城市的門店客單價差異超過一倍，低線城市的定價策略與高線城市形成明顯區分，品牌需要針對不同區域調整產品結構與運營策略。

廣東省門店占全國總量的比例接近兩成，廣州市單城市門店量占廣東省的17%左右，反映出核心城市的消費集聚效應。珠三角地區的消費能力與飲茶傳統結合，為茶飲料品牌提供了天然的成長土壤，區域分布的頭部效應仍在強化。

1.1.2 頭部品牌門店數量對比

茶飲料行業的現制茶飲賽道，頭部品牌依靠加盟模式快速擴張門店網絡，不同定位的品牌門店規模差異顯著，大眾定位品牌依託低客單價下沉市場，門店規模遠高於中高端定位品牌。加盟模式的標準化程度決定了品牌的擴張速度，大眾品牌依靠供應鏈整合降低單店開店成本，單店投資額僅為中高端品牌的三分之一左右，吸引了大量下沉市場創業者加入，進一步放大了門店規模優勢。已披露的門店數據涵蓋行業頭部三個不同層級品牌，可清晰反映不同定位品牌的擴張成果。

蜜雪冰城的門店規模接近古茗的四倍，茶百道的門店規模約為古茗的七成，大眾定位品牌的規模優勢已經非常穩固。中高端定位品牌放緩擴張速度，轉而優化現有門店的運營效率，門店規模的增速已經明顯回落，行業供給端的分化趨勢進一步凸顯。

1.2 產品品類結構

1.2.1 核心細分品類規模現狀

茶飲料行業按照產品形態可以分為包裝即飲茶與現制茶飲兩大板塊，現制茶飲內部又可以細分為新式茶飲、養生茶飲等細分賽道，包裝即飲茶中的無糖茶是近年增長最快的細分領域。不同機構披露的細分品類實際規模數據覆蓋多個核心賽道，時間節點集中在2023到2024年，數據口徑統一，可以對比不同細分賽道的規模差異。健康化消費趨勢推動無糖茶、養生茶飲等細分賽道快速增長，傳統含糖茶飲料的規模逐步下滑，行業整體產品結構向低糖、無糖方向調整，供應鏈端也隨之調整原料採購結構，茶葉原料的使用占比逐步提升。國茶實驗室測算，2024年新茶飲年用茶量28.5萬噸，對上游茶葉供應鏈的影響力持續提升，推動國內茶葉種植結構調整，適合做茶飲原料的烏龍茶、綠茶種植面積逐步提升，上游供應鏈的專業化程度也不斷提升，部分頭部品牌已經開始向上游布局，建立專屬的茶葉種植基地，保障原料品質與供應穩定性。

新式茶飲是當前茶飲料行業規模最大的細分品類，2024年較2023年增長超過200億元，增速維持在個位數區間，行業已經進入平穩增長階段。無糖茶與養生茶飲的規模合計不足新式茶飲的五分之一，但增速顯著高於行業平均水平，成為帶動行業增長的核心動力。

1.2.2 健康化細分賽道增長態勢

消費者對茶飲料的需求從口味轉向功能，主打解膩、養生、零糖零卡的產品更受消費者歡迎，無糖茶飲料主打零糖零卡，符合當代年輕人的健康需求，近年增速一直維持在兩位數以上，傳統含糖茶飲料的市場份額逐步被無糖茶搶占。養生茶飲主打藥食同源的概念，添加枸杞、紅棗、菊花等養生食材，滿足了消費者對飲品功能性的需求，吸引了大量年齡層較高的消費者，拓展了茶飲料的用戶群體。傳統涼茶作為養生茶飲料的代表，近年也開始推出無糖化產品，適配新的消費需求，市場份額保持穩定，並未出現明顯下滑。健康化概念存在一定過度營銷問題，部分產品的功能性並未得到權威驗證，消費者理性程度逐步提升，只有真正具備產品力的品牌才能獲得長期增長。健康化細分賽道的增長仍有賴於消費者教育的深化，行業標準的完善也將推動賽道的規範化發展，未來只有符合消費者真實需求的產品才能持續增長。

二、茶飲料行業競爭格局

2.1 頭部企業運營表現

2.1.1 頭部品牌核心財務增速

茶百道作為國內中高端新茶飲頭部品牌，2025年全年業績已完成披露，各項運營數據可以反映中高端新茶飲品牌的當前運營狀態，品牌整體保持盈利增長，業務結構調整帶來非核心收入的快速增長。中高端新茶飲品牌在經歷了前期快速擴張後，逐步優化門店網絡，控制擴張速度，提升單店盈利水平，利潤端增速顯著高於收入端增速，反映出運營效率的提升。品牌全年淨增門店226家，門店數量同比增長2.7%，擴張速度較前期明顯放緩，符合行業整體從增量擴張轉向存量運營的整體趨勢。

利潤端增速遠高於收入端增速，反映出品牌規模效應下成本管控能力的提升，其他收入高速增長主要來自品牌加盟費與供應鏈服務收入，品牌盈利能力進一步增強。中高端新茶飲品牌逐步從依賴門店擴張轉向依賴供應鏈服務與品牌授權盈利，盈利結構更加多元化，抗風險能力提升。茶百道2025年營業收入53.95億元，銷售貨品及設備收入51.21億元，年內利潤8.21億元，公司擁有人應占年內利潤8.05億元，商品交易總額達161.8億元，各項數據都保持平穩增長，存量運營階段的業績韌性得到驗證。

2.1.2 下沉市場布局結構

下沉市場是當前茶飲料品牌新的增長來源，低線城市消費潛力逐步釋放，人均茶飲消費量遠低於高線城市，增長空間更大，頭部品牌紛紛加快下沉市場布局速度，調整產品結構與定價策略適配低線城市消費能力。茶百道作為中高端新茶飲頭部品牌，下沉布局進度可以反映行業整體下沉趨勢，已披露的2025年門店結構數據清晰呈現品牌不同線級城市的布局占比特徵，反映出品牌對下沉市場的重視程度。低線城市門店租金與人力成本更低，單店盈利水平並不低於高線城市，核心商圈門店客流穩定性較強，吸引品牌持續布局。

茶百道三線及以下城市門店占比接近一半，四線及以下城市門店同比增長率達到7.0%，遠高於品牌整體2.7%的門店增速，下沉市場是品牌當前主要的增量來源。中高端品牌下沉布局也帶動了低線城市茶飲消費升級，推動行業整體市場規模增長，下沉市場競爭烈度也在逐步提升。品牌目前覆蓋全國354個城市，低線城市覆蓋密度仍在提升，未來仍有進一步增長空間，頭部品牌會繼續加大下沉市場開店力度，提升市場滲透率，高線城市門店網絡已經基本成熟，主要依靠提升單店營業額實現增長，部分品牌開始關閉經營效率較低的門店，優化門店網絡布局。

2.2 行業長期增長空間

2.2.1 細分賽道長期規模預測

第三方機構對茶飲料行業長期增長做出預測：包裝即飲茶預計2025到2034年的年複合增長率達到5.6%，增長速度維持在個位數區間，符合成熟行業增長特徵。養生茶飲作為新興細分賽道，預計2028年市場規模突破千億元，較2023年的411.6億元實現翻倍增長，增速遠高於行業平均水平。茶飲料整體市場預計2030年規模將超過1萬億元，成為國內軟飲料行業規模最大的細分板塊之一。增長主要動力來自人均消費量提升，國內人均茶飲料年消費量仍低於成熟市場水平，未來仍有提升空間，健康化消費趨勢也會推動更多消費者選擇茶飲料替代其他含糖飲料，進一步提升茶飲料的市場份額。長期預測基於當前增長趨勢推導，外部環境變化可能影響實際增長速度，消費習慣改變、食品安全問題等都可能對行業增長產生影響，實際規模仍有待觀察。行業整體增長紅利已經逐步消退，未來增長更多來自結構升級，頭部品牌市場份額會進一步提升，中小品牌生存空間會被進一步壓縮，行業集中度會逐步提升。

核心洞察

1. 行業進入存量競爭階段，頭部品牌規模優勢持續放大，市場集中度逐步提升
2. 健康化產品與下沉市場是當前行業兩大核心增長動力，結構升級貢獻主要增量
3. 頭部品牌盈利結構逐步多元化，供應鏈服務成為新的利潤增長點

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