在巨大的市場需求下,全球維生素行業生產層面集中度提升、有效供給縮減、階段性供給短缺,其中帝斯曼、巴斯夫、 安迪蘇、新和成、浙江醫藥、金達威6家生產企業占市場份額的65.8%,以下是維生素行業產業布局分析。
維生素現已成為國際醫藥與保健品市場的主要大宗產品之一。據有關資料,20世紀末,全世界醫藥、營養保健品、食品、化妝品、飼料等行業每年消耗的各種維生 素原料的市值已達25億美元。在維生素家族中,維生素C、維生素E、維生素A已成為當今國際維生素市場上的三大支柱產品,年銷售額合計約20億美元。
維生素行業分析指出,我國維生素生產企業經歷過去十幾年的發展,成為全球維生素生產中心,隨著行業進入壁壘的提升,多數維生素產品供應格局處於相對平衡狀態,缺乏新進入者參與競爭,產能擴張不明顯,而需求的不斷增長使供需平衡趨緊。
2015年,我國維生素行業產值約150億人民幣,占化學原料藥工業產值比例不足5%,占醫藥工業總產值比例不足1%。維生素行業產業布局指出,除了生產維生素C的石藥集團、華北製藥、東北製藥入選醫藥工業百強外,以維生素E、A為主營業務的新和成和浙江醫藥也同樣入榜,分別排49名和68名。
2016年,我國維生素行業受環保督查影響,部分廠商停產導致市場供給不足,偏緊的行業供需和寡頭競爭格局下,維生素價格下游傳導順暢,16年以來持續走強:截至2017年10月,維生素B5報價620-720元/公斤(16年279元/公斤)、維生素B3報價76-80元/公斤(16年 53 元/公斤)、維生素B1報價530-580元/公斤(16年319元/公斤)、維生素K3報價155-180元/公斤(16年60元/公斤)。
2018年,我國維生素產量為32.8萬t,同比增長3.1%,占全球產量的77.0%,市場價值32.5億美元。我國維生素出口量為24.7萬t,同比基本持平,出口金額達24.5億美元,同比下降22.1%。如果同過去十幾年我國維生素產能的周期性變化相比,新投建的維生素項目競爭力不強(個別企業除外),具體表現為仍以低水平重複建設為主,產品技術進步有限。
從市場規模來看,維生素C、維生素E、維生素A是市場規模最大的三個品種,市場占比分別為30%、21%和13%,而維生素B族合計占比33%左右。
從市場占比來看,我國維生素三大生產企業新和成、浙江醫藥和金達威,新和成近年來出口占比逐年擴大,維生素行業產業布局指出,2018年出口占比65%左右,浙江醫藥約18%,剩下金達威約占17%。
目前,我國維生素單個品種的集中度要遠遠高於其他行業。華中藥業、天新藥業、兄弟科技占全球維生素B1市場份額近90%,其中天新藥業維生素B6占全球市場份額60%;億帆鑫富、新發藥業占據全球泛酸鈣市場份額70%;河北華榮、河北玉星、寧夏多維、威可達占據全球維生素B12市場份額99%;廣濟藥業、海嘉諾占全球維生素B2市場份額45%;其它如花園高科、聖達藥業、陸良和平、崴尼達、山東華辰、浙江蘭博、牛塘化工、新鴻醫藥、北沙製藥等等本土企業在各自領域也有良好的發展。
未來,我國的維生素產業整合可能出現3種力量,一是突破性的技術進步顛覆產業原有格局;二是領先廠家在價值鏈上的持續布局;三是通過資本槓桿撬動行業整合。其中突破性的技術進步和價值鏈的優化整合將成為產業發展的2股核心力量,並促成未來5~10年我國在維生素乃至精細化工領域出現真正的全球性企業,以上便是維生素行業產業布局分析所有內容了。