中信證券研報表示，2023年末至今，財政政策持續發力，為基建投資持續增長提供堅實支撐。新時代西部大開發戰略下，西部地區基建相關資金落地明顯加速，布局西部區域的基建相關企業或受益，投資端看，水利相關基建投資增速表現亮眼，2024年1-5月累計投資增速達19%；項目端看，未來水利水電與軌道交通項目仍將持續落地。根據各省市政府主管部門官網公布的重點項目，我們梳理兩條投資主線：一、看好具有產能調配能力或當地產能的民爆公司；二、看好與基建相關的岩土工程和水泥產業鏈。

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