光大證券研報指出，歐普照明(603515.SH)積極關注股東回報，現金分紅比例持續提升。若公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排，則現金分紅比例不低於80%。外業務聚焦重點國家並持續擴大智能照明場景覆蓋，24年已在中東、東南亞、非洲等地推廣智能照明解決方案及系統。長期來看，公司保持照明電工領域龍頭地位，夯實內功推動毛利率增長，不斷拓展海外業務。LED照明市場競爭較為激烈，房地產市場存在不確定性，下調公司2025-2026年歸母淨利潤預測至9.3/10.3億元（較前次預測分別下調16%/17%），新增2027年歸母淨利潤預測為11.4億元，維持「增持」評級。

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