中國報告大廳網訊，（基於截至2024年末最新行業數據）

  當前中國信用卡市場正經歷結構性調整，發卡量、交易活躍度及非利息收入同步下滑，而消費信貸業務則逆勢增長。數據顯示，2024年全國信用卡和借貸合一卡總量同比減少5.14%，但個人消費貸款規模卻實現近90%的高速增長。這種此消彼長的背後，折射出銀行零售戰略重心轉移與市場環境變化的雙重影響。

  一、信用卡業務規模持續收縮：發卡量與交易活躍度同步下滑

  截至2024年末，全國信用卡及借貸合一卡總量降至7.27億張，較上年減少約4000萬張。頭部銀行數據更具代表性：招商銀行流通卡數量9685.9萬張，同比微降；平安銀行信用卡消費金額同比下降16.57%，流通戶數減少超百萬。與之對應的是用戶活躍度下降，招行"掌上生活"App月活用戶減少153萬戶，民生、廣發等機構更關閉了超過12家分支機構以壓縮成本。

  二、非息收入承壓疊加資產質量惡化：信用卡業務盈利模式受衝擊

  銀行年報顯示，交通銀行銀行卡手續費收入同比下降20.98%，直接歸因於信用卡回佣和違約金減少。與此同時，風險指標同步走高，交行信用卡不良貸款規模增加32.05億元，不良率上升0.42個百分點；招行信用卡新生成不良貸款達393.75億元，占全行逾期貸款半壁江山（信用類貸款占比53.47%）。雙重壓力下，銀行加速調整經營策略。

  三、監管約束與場景競爭：信用卡業務收縮的深層動因

  2022年"信用卡新規"實施後，過度發卡和授信被嚴格管控。疊加網際網路消費金融產品的衝擊——如花唄、白條憑藉更低門檻、更廣場景搶占小額支付市場——傳統信用卡面臨雙重擠壓。數據顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額已攀升至1239.64億元，反映經濟修復不及預期背景下居民消費信心與還款能力的同步弱化。

  四、消費貸業務強勢崛起：銀行零售轉型的新選擇

  在信用卡承壓之際，消費貸款成為銀行業務增長新引擎。政策層面，《關於發展消費金融助力提振消費的通知》允許消費貸額度提升至50萬元，期限延長至7年，直接刺激市場需求。實際數據印證了這一趨勢：交通銀行2024年個人消費貸款激增90.44%，遠超信用卡貸款9.94%的增幅；建行、招行等機構通過利率下探（最低突破2.5%）、額度擴容等方式加速布局。

  五、業務轉型方向與未來展望

  面對市場變化，銀行正調整策略：一方面收縮高成本運營的信用卡場景，關停低效分支機構；另一方面聚焦大額分期產品，如汽車分期、裝修貸等專業化領域。以交通銀行為例，其2024年汽車分期餘額增長240%，顯示出對細分市場的深耕。未來需進一步優化客群分層管理，強化消費金融生態建設，在風險可控前提下實現零售業務結構轉型。

  總結來看，中國信用卡市場已從規模擴張轉向精耕細作階段，業務收縮與模式調整成為必然趨勢。消費貸憑藉更低運營成本和更直接的收入貢獻優勢，正重塑銀行零售版圖。在監管引導與市場需求雙重驅動下，銀行業需加速構建"信用卡+場景金融+消費信貸"的綜合服務體系，在存量競爭中尋找新增長空間。