隨著我國經濟的快速發展和城市化進程的加速，水利行業在保障水資源供應、促進經濟發展和社會穩定方面發揮著重要作用。2025年，水利行業在自然壟斷環節和競爭性環節的改革成為提升資源配置效率和激發市場活力的關鍵。本文通過對水利行業自然壟斷環節和競爭性環節的辨析，探討其判定基準和改革路徑，以期為水利行業的高質量發展提供參考。

  一、水利行業自然壟斷環節的判定基準

  《2025-2030年全球及中國水利行業市場現狀調研及發展前景分析報告》自然壟斷是指在某一市場中，單一生產者比多個生產者更具效率的市場結構。水利行業的自然壟斷特性主要體現在以下幾個方面：

  (一)經濟特性

  規模經濟：水利行業競爭分析提到規模經濟是指隨著生產規模的增加，單位產品的生產成本持續下降。在自然壟斷的情況下，單一主體能夠通過擴大生產規模來分攤固定成本、降低平均成本，從而具備比多個競爭主體更低的成本優勢。例如，大部分城市的公共供水業務都由一家自來水公司單獨負責，因為公共供水管網的建設成本非常高，如果由多家供水公司重複建設供水管網，單位供水成本將會升高且造成資源浪費。

  範圍經濟：範圍經濟是指通過聯合生產不同類型的產品，市場主體能夠在成本上獲得優勢，並在多個產品或服務的供應中實現成本節約。在水利行業中，一些水利基礎設施同時具備防洪、供水、灌溉等功能，由單一主體進行統一的運營管理，比多個主體分別運營管理成本更低、效率更高，這樣的綜合性水利工程可視為具有自然壟斷特性。

  (二)成本沉澱性

  沉沒成本：水利項目通常具有投資規模大、建設周期長等特點，且資產具有很強的專用性。例如，水電站、大型水閘等設施一旦建成後很難轉作其他用途，如果建設主體退出該領域，這些資產將無法收回或者只能收回很少的價值，沉沒成本很高，這使得「新主體」進入該領域面臨巨大的成本障礙，從而鞏固了「現有主體」在該環節的壟斷地位。

  運維成本的穩定性：水利設施建成投運後的運行維護成本相對穩定，不會因為產量的小幅變化而產生大幅波動。隨著使用年限的增加，這些設施可能還需要不斷投入資金進行設備更新、維修養護等，需要相關運營主體具有持續的資金實力和穩定的運營能力，進一步強化了自然壟斷的特性。

  (三)網絡特性

  網絡依賴性：水利系統的輸水、配水系統構成了龐大的網絡結構，如大型引調水工程、城市供水管網、大型灌區的灌溉網絡等。這些輸配水網絡具有很強的專用性和不可複製性，其他企業或者單位很難再重複建設一套與之競爭的網絡系統，這為形成自然壟斷奠定了技術基礎。

  互聯互通性：從運行角度看，水網的各個結點和輸水線路需要相互連接、協同運行，才能實現水資源的合理調配和高效利用。例如，南水北調工程幹線的統一調度、協調運行，有利於發揮國家水網主骨架的整體效能;省市縣級水網的統一調度、協調運行，有利於發揮區域水網的綜合效益。這種互聯互通的技術要求決定了國家水網在運營和管理上必然具有自然壟斷的特性。

  (四)公益性和外部性

  公益性：水利具有典型的公益性和准公益性特性。例如，保障居民生活用水、農業灌溉用水、生態環境用水等，關乎國計民生和社會穩定。為了確保這些公益性或者准公益性目標的實現，通常需要由特定的主體進行壟斷運營管理，以保證水資源的公平分配和合理利用。

  外部性：水利項目建設和運營往往會產生廣泛的外部效益或者外部成本。例如，防洪工程可以減少洪水對周邊地區的災害損失，生態補水工程可以改善河流生態環境等。這些外部性難以通過市場機制完全內部化，需要政府對相關環節進行統一規劃和監管，這在一定程度上也形成了自然壟斷。

  二、水利行業競爭性環節的判定基準

  水利行業的競爭性環節是指市場競爭機制能夠充分發揮作用的領域，多個市場主體基於各自的技術、資金、服務等優勢，通過公平競爭獲取資源，推動行業技術進步和高質量發展。

  (一)市場競爭的可行性

  潛在市場主體多元性：在某一水利業務領域，有眾多市場主體有能力、有意願參與市場經營。例如，在水利基礎設施建設施工環節，有大量具備不同資質的建築施工企業，其在技術、資金、人力等方面具備承接水利施工項目的條件，形成潛在的競爭態勢。

  進入和退出門檻較低：新的市場主體能夠相對容易進入該業務領域開展經營活動;同時，當企業經營不善或受其他因素影響時，也能夠較順利地退出市場，不會面臨過高的沉沒成本或受到過多的限制。例如，在水利設備維修保養市場，企業購置設備設施成本不高，新市場主體可以根據市場機會隨時進入，若經營不佳也可隨時退出該市場。

  (二)產品或服務的可替代性

  產品或服務多樣化：水利行業中某些環節提供的產品或服務具有多樣化特點，能滿足不同客戶需求，且這些產品或服務可以相互替代。例如，在節水領域，既有滴灌、噴灌等不同類型的灌溉設備和服務，又有雨水收集利用、污水處理回用等不同的水資源利用方式，它們在一定程度上都能實現農業灌溉或工業用水等節水目標，存在競爭關係。

  產品或服務可互換性：不同市場提供的同類水利產品或服務在功能、質量、價格等方面具有可比性，需求方可以根據自身需求和偏好，在不同供給方之間自由選擇。例如，在水利管材供應市場，不同廠家生產的PVC管、PE管等，在規格、性能上基本相似，客戶可以根據價格、品牌、售後服務等因素，在多個供應商之間進行選擇。

  (三)價格的市場調節性

  價格形成機制市場化：在競爭性環節中，相關產品或服務的價格主要由市場供求關係決定，而不是由政府或單一企業完全控制。當產品或服務市場供大於求時，價格下降;供小於求時，價格上升。例如，在水利工程建設的原材料供應市場，水泥、鋼材等物資的價格隨著市場供需變化而波動，企業可根據市場信號調整發展策略。

  定價權相對自由：在市場機制主導下，企業或市場主體在定價過程中具備一定自主權，能夠根據供需關係、成本結構、競爭態勢等因素靈活調整產品或服務價格，但需受行業監管規則、反壟斷政策或公共利益約束，既避免價格壟斷或不正當競爭，又通過價格信號引導資源優化配置，從而實現市場競爭活力與市場秩序穩定的動態平衡。對於水利工程供水價格，當前迫切需要按照國家政策要求積極推進市場化改革，但也要兼顧國家利益、社會公共利益以及用水戶的經濟和心理承受能力。

  三、水利行業自然壟斷環節和競爭性環節的範圍

  立足水利行業自身實際，根據自然壟斷環節和競爭性環節的特點，總體上以庫、網作為水利行業上、中、下游產業的劃分結點，按上游、中游、下游三個產業環節明晰水利行業自然壟斷環節和競爭性環節的範圍。

  (一)上游產業環節

  水利行業上游產業鏈是整個行業的基礎支撐，主要包括以下幾個環節，總體上呈現競爭性屬性：

  科研與規劃設計：此環節匯聚了眾多專業設計院所和科研機構，憑藉自身的專業技術為水利工程項目開展前期調研、可行性研究、方案設計等工作。例如，在南水北調工程規劃階段，相關單位通過大量實地調研、數據模擬分析，確定了科學合理的調水路線和工程規模。該環節屬於競爭性環節，眾多主體在市場中憑藉自身優勢競爭項目，不存在自然壟斷現象。

  設備及材料供應：這是水利工程建設的物質基礎，市場上有大量市場主體生產輸水管道、水處理設備、檢測儀器、建築材料等，彼此相互競爭。例如，生產預應力鋼筒混凝土管(PCCP)的市場主體，為供(輸)水工程提供管材;專業製造污水處理設備的企業，可以提供先進的污水處理工藝和設備。這些市場主體在產品質量、價格、技術創新、售後服務等方面展開競爭，推動行業不斷進步，屬於競爭性環節。

  水文監測與數據服務：水文監測是通過對降水、水位、流量、水質等水文要素進行實時監測，收集大量基礎數據，為水利工程的規劃、設計、建設和運行管理提供依據，也用於水資源評價、防洪抗旱決策等。雖然部分國家級、省級的水文監測網絡由政府主導建設和維護，但在數據處理、分析以及衍生的數據服務方面，有眾多企業和機構參與競爭，利用不同的技術和方法提供差異化服務，整體傾向於競爭性。

  水資源勘察與評估：專業勘察團隊運用地質勘探、水文地質調查等技術手段，確定水資源的儲存量、補給來源和可開採量。評估機構再根據勘察結果，對水資源的開發利用價值、環境影響等進行綜合評估，為水利項目立項和水資源合理配置提供科學依據。各勘察和評估單位憑藉專業技術和經驗在市場中承接業務，屬於競爭性環節。

  水利基礎設施建設：在防洪、灌溉、供水、發電等水利基礎設施建設環節，存在大量具備不同資質與規模的施工、監理、諮詢企業，其在技術、資金、人力等方面有能力承接水利基礎設施項目，進入和退出門檻相對較低，新企業可憑自身條件進入，經營不善時也能較順利退出。產品或服務具有可替代性，不同企業提供的服務在功能、質量等方面具有一定差異性，業主可根據價格、工期、資質等因素自由選擇相關主體，該環節也屬於競爭性環節。

  (二)中游產業環節

  水利行業中游產業鏈是連接上游基礎支撐與下游終端服務的關鍵紐帶，主要包括水利工程水源取水、輸配水和大型水利樞紐運營等，總體上傾向於自然壟斷：

  水源取水：水源的開發利用需要建設取水工程和設施，前期投入規模大，沉沒成本高，對潛在進入者形成了較高的壁壘。同時，特定區域的水資源總量有限，對取水口布局和規模有嚴格限制，若多個主體無序競爭取水，會導致水資源過度開發。因此，水利工程水源取水具有較強的自然壟斷屬性。考慮水源取水和輸配水的緊密聯繫，如果二者由同一主體實施，容易形成「資源壟斷」，建議將庫、網分開，由不同主體獨立運營。

  輸配水：建設輸配水網絡不僅需要投入巨額資金，而且建成後由單一主體運營能有效避免重複建設，具有顯著的規模經濟效應和網絡效用。同時，隨著供水範圍擴大和供水量增加，單位供水成本會不斷下降，由一家或少數幾家企業進行集中建設和運營能夠更有效地利用資源，實現成本最小化。因此，輸配水具有典型的自然壟斷屬性，應堅持「網輸統一」，將水網運營所涉及的建設、維護、管理等各項工作與水資源的調配、輸送等統一交由一個主體實施，包括國家、區域水網的水資源輸送以及原水水庫向自來水水廠的水資源輸送等。

  大型水利樞紐運營：大型水利樞紐關乎國計民生，呈現顯著的規模經濟效應，屬於自然壟斷。例如，三峽等大型水利樞紐工程往往承擔防洪、供水、發電、灌溉等多種功能，各功能相互關聯、相互影響，需統一調度管理，若由多家市場主體競爭運營，易導致調度混亂，不僅難以實現綜合效益最大化，更可能影響國家安全。隨著供水量、發電量等規模擴大，單一水利樞紐運營主體的成本將持續降低。

  (三)下游產業環節

  水利行業下游產業鏈聚焦供水終端，涉及水務行業，包括終端供水、廢污水處理及再生水利用等，總體上為自然壟斷和競爭性並存：

  終端供水：該環節直接面向各類用水戶，在某一特定區域內，通常只有一家供水企業負責整個區域的供水任務。例如，在大多數城市，居民和企業只能從當地的自來水公司獲取日常用水，這是因為重新鋪設一套供水管道網絡成本極高，且難以實現規模經濟效益。但是，這種自然壟斷使得供水企業在一定程度上擁有定價權，在服務質量和效率方面缺乏足夠的競爭壓力，需要強化監管。

  廢污水處理：該環節主要是對污水或者廢水等進行收集、處理，使其達到排放標準或可回用標準。大型污水處理廠及污水收集主幹管網具有自然壟斷特性，因為需要集中的處理設施和完善的收集系統，投資大、技術要求高;同時，統一規劃管理能更好地實現廢污水有效處理和資源再利用。但是，在廢污水處理技術服務、設備維護等方面，可通過市場化競爭提高效率，屬於競爭性環節。

  再生水利用：再生水利用依賴較大規模基礎設施建設和統一調配運營，需要建立專門管網將再生水輸送到用戶端，與供水、廢污水處理系統緊密關聯，強化統一運營與管理可優化資源配置。因此，再生水管網建設、運營及輸送的自然壟斷屬性較為明顯，但在再生水利用設備製造、技術研發及制水等方面可引入市場競爭，推動技術進步，屬於競爭性環節。

  用水權交易：從用水權獲取看，用水戶在初始水權分配後，若有額外用水需求，需在公開市場與其他需求方競爭購買用水權，需求方會基於自身用水需求與成本考量，在價格、交易時機等方面展開博弈;而在用水權流轉後的再交易環節，已獲得用水權的主體為追求用水權利用效益最大化，同樣會在市場上圍繞用水權交易價格、用水時段等進行競爭，充分展現出其競爭性環節屬性。

  四、結論與展望

  推進水利行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，是提升行業資源配置效率和促進公平競爭、激發市場活力的關鍵舉措。原則上可遵循「放開兩端、管住中間，庫網分開、網輸統一」的總體思路，逐步推進。