中國報告大廳網訊，政策變革正在重塑分布式光伏的產業生態：短期搶裝潮推高價格，但行業仍處「陣痛期」；長期來看，市場化機制將篩選出更具競爭力的企業與技術路線。隨著各省細則逐步落地，市場邊界條件趨於清晰，分布式光伏憑藉貼近用戶、成本優勢等特性，有望在2025年後進入穩健增長新階段。企業需以靈活策略應對政策周期，同時把握儲能、綠電交易等衍生機遇，在變局中構建核心競爭力。

  在政策改革加速推進的背景下，國內新能源行業正經歷深刻變革。隨著2025年6月1日（簡稱「531」）新能源全面入市節點臨近，疊加分布式光伏消納模式調整的「430」新政落地，市場參與者面臨前所未有的挑戰與機遇。企業競相搶裝併網以鎖定政策紅利，產業鏈價格波動加劇，行業格局加速重構。這一系列變化不僅考驗著企業的應對能力，也為行業長期健康發展埋下伏筆。

  一、「531」與「430」雙節點：倒逼分布式光伏市場轉型

  國家發改委136號文明確，2025年6月1日（531）後新增新能源項目需全面通過市場化競價上網，同時《分布式光伏發電開發建設管理辦法》要求自2024年4月1日（430）起，工商業分布式光伏只能選擇「自發自用」或「部分上網」，禁止全額上網銷售。兩大政策直接衝擊分布式光伏商業模式：

  存量項目收益穩定性受威脅：市場化交易將導致電價波動風險傳導至投資方；

  增量項目開發難度加大：需重新測算收益率，企業面臨更嚴格的成本控制要求；

  截至2025年3月11日，「531」節點前僅剩79天，行業進入「搶裝衝刺」倒計時。

  二、搶裝潮催生組件價格上漲，供需關係短期逆轉

  政策驅動下，分布式市場掀起搶裝熱潮：

  組件價格觸底反彈：2024年1月組件集采價跌至0.60.7元/瓦後，近期訂單報價已回升至0.750.8元/瓦，部分高端產品接近0.9元/瓦；

  產業鏈聯動上漲：電池片、矽片環節需求激增，帶動上游矽料價格結束跌勢，預計3月均價小幅上揚；

  企業策略分化：頭部組件廠商產能吃緊，而部分中小企業因擔憂政策風險暫停接單，市場呈現「搶裝與觀望並存」的複雜局面。

  三、政策驅動下的波動性：行業面臨短期挑戰與長期機遇

  儘管短期價格反彈顯著，但行業共識認為漲價不可持續：

  階段性需求釋放後壓力凸顯：若2024年三季度搶裝潮退去而新增需求不足，組件價格可能重新承壓；

  收益率測算複雜化阻礙投資信心：電價市場化與消納模式調整導致項目收益不確定性增加，企業需更精細化運營以應對市場波動；

  長期來看，政策倒逼行業淘汰低效產能，推動技術升級與商業模式創新。例如，儲能、虛擬電廠等配套服務需求激增，成為企業新增長點。

  四、市場重構中的企業應對策略：從單一到多元的轉型路徑

  頭部企業已提前布局適應新規則：

  資源端：加強優質屋頂資源儲備，鎖定高電價區域項目；

  資產運營服務：依託電力交易與虛擬電廠平台提升收益穩定性；

  技術疊代：BC、TOPCon等高效組件加速滲透市場，降低度電成本；

  行業數據顯示，2023年集中式光伏占比反超分布式達57%，而工商業分布式成為新增主力。未來需進一步平衡兩類項目發展，並推動戶用場景創新以激活下沉市場潛力。

  總結