中國報告大廳網訊，2024年上市銀行業績報告顯示，儘管公募基金代銷業務面臨降費壓力和收入下滑的挑戰，頭部銀行機構仍保持非貨基保有規模持續擴張。在居民財富管理需求升級背景下，銀行加速布局固收及指數型產品，並通過深化銀基合作構建服務生態以應對行業變革，推動投資者獲得感與行業高質量發展共贏。

  一、代銷規模逆勢增長 結構分化凸顯

  中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國銀行行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，2024年下半年公募基金前100家代銷機構非貨基金保有規模突破9.54萬億元，同比增長7.6%。其中權益類基金達4.85萬億元，股票指數基金更以25.3%的增速至1.7萬億元領跑增長。頭部銀行在非貨幣市場基金領域表現突出，招行、平安等機構非貨保有規模實現顯著提升，占據前20強席位的半壁江山。

  二、降費衝擊利潤轉型迫在眉睫

  受公募基金費率改革影響，多家銀行代銷業務收入大幅縮水。招商銀行代理基金收入同比下滑19.58%，工商銀行手續費淨收入下降8.3%。數據顯示，建設銀行代理業務手續費減少44.82億元，降幅達23.72%。行業面臨"增量不增收"困境，倒逼機構從傳統銷售模式向客戶價值導向轉型。

  三、產品布局策略調整 固收指數成核心

  市場震盪加劇背景下，銀行主動優化代銷結構：固收類產品保有規模同比增長13.3%，股票ETF等被動型產品成為增長主力。數據顯示券商渠道雖仍主導股指基金代銷（占比58%），但頭部銀行通過低費率策略和線下服務滲透，將市場份額提升至35%。平安銀行2024年代理非貨公募基金銷售額同比增長50.6%，印證了差異化布局的有效性。

  四、銀基生態協同構建新範式

  面對客戶需求分層與AI技術衝擊，銀行業加速構建全鏈條服務體系。通過整合集團資源優化產品創設流程，強化投研數據共享與資產配置服務，推動"投顧+科技"深度融合。某股份制銀行行長在行業峰會上強調，需建立覆蓋基金產品從研發到運營的生態閉環，為投資者提供"投研交易託管"一站式解決方案。

  五、指數投資機遇與挑戰並存

  儘管指數型產品受青睞，但市場波動對配置策略提出新考驗。平安銀行推出的"指在平安"品牌，聚焦指數產品的全流程服務優化，正是機構應對市場變化的典型實踐。數據顯示，2024年銀行渠道股票指數基金保有量增長43.6%，遠超主動權益類產品7%以上的降幅，凸顯被動投資的防禦屬性優勢。

  總結：

  2024年銀行業代銷公募基金業務呈現出規模擴張與盈利承壓並存的局面。在行業費率改革和客戶需求升級雙重驅動下，頭部機構通過產品結構優化、生態體系構建及科技賦能，正在重塑財富管理服務模式。未來競爭將聚焦於如何通過數據共享與資源整合提升投資者長期回報，實現行業可持續發展與客戶價值創造的良性循環。