存儲行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)存儲行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內存儲行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)存儲行業進出口分析。是指統計分析同上時期內存儲行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)存儲行業庫存及自用量等分析。
4)存儲行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)存儲行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對存儲行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)存儲行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)存儲行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
存儲行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。存儲行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;存儲行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
中信證券研報表示,企業存儲系統是數據中心硬體產業鏈的重要環節,作為千億美元市場,其伴隨伺服器市場復甦帶來的周期性回暖,以及AI應用對高性能快閃記憶體存儲和存儲解決方案的催化,市場規模有望實現快速增長,IDC預計2023年—2028年CAGR達14%。展望未來,貼合AI需求將成為企業存儲發展的主線,快閃記憶體存儲、分布式存儲和綜合軟體解決方案,將分別成為硬體設備、存儲架構和存儲服務形式的重要發展方向。投資層面,具備技術和解決方案優勢的頭部存儲供應商,將持續受益存儲系統周期回暖以及AI帶來的潛在機會,我們推薦構建「存儲+計算」一體化平台的頭部IT基礎設施平台,以及存儲解決方案能力突出的外部存儲供應商。
早盤存儲晶片概念異動拉升,萬潤科技直線漲停,朗科科技、上海貝嶺、同有科技、香農芯創、好上好等快速跟漲。
存儲晶片概念持續活躍,盈方微此前漲停,紫光國微、好上好、成都華微漲超6%,江波龍、北京君正、思科瑞、復旦微電等跟漲。
存儲晶片概念走低,盈方微跌超8%,上海貝嶺、協創數據、雅克科技跌逾5%,佰維存儲、江波龍等跌幅居前。
中信證券研報認為,結合慕尼黑電子展及近期調研反饋,當前利基存儲/MCU板塊景氣基本持續復甦,同時AI相關創新解決方案湧現。1)從下游來看:消費電子需求相對景氣,工業、汽車庫存去化完成,補庫需求顯現,部分產品供不應求;2)細分品類來看:利基存儲價格正回暖,MCU價格維持平穩。建議關注兩條投資主線:一、行業景氣持續提升,具有出貨及利潤彈性的廠商;二、前瞻布局高性能計算、汽車電子等領域,並成功實現中高端產品突破的廠商。
華福證券研報指出,下半年,AI伺服器領域需求持續走強,智慧型手機及CSPs仍有庫存回補的需求,各品牌廠商與ODM客戶或將重啟備貨,同時工控與車用也可望逐步回溫,從而帶動存儲市場增長,存儲價格可能延續上漲格局。建議關註:1)存儲方向,關注佰維存儲、兆易創新等;2)伺服器方向,關注滬電股份等;3)HBM方向,關注華海誠科、雅克科技等;4)晶圓廠及封測廠方面,關注中芯國際等。
存儲晶片概念震盪走強,好上好2連板,氣派科技漲停,太龍股份、江豐電子、大港股份、復旦微電等跟漲。
存儲晶片概念午後走強,西測測試漲超15%,康強電子漲停,此前好上好漲停,普冉股份、深南電路、雅克科技、國芯科技等快速跟漲。
存儲晶片概念異動拉升,好上好3連板,上海貝嶺、華虹公司、普冉股份、博敏電子、佰維存儲等跟漲。
存儲晶片概念震盪走強,好上好2連板,萬潤科技漲超8%,深南電路、西測測試、上海貝嶺、長電科技等跟漲。