工程起重機在我國裝備製造業中占有舉足輕重的地位,是國民經濟增長的重要支撐,廣泛應用於交通、農業、油田、石化、風電、核電和軍工等部門和場所的吊裝作業,以下是工程起重機行業技術特點分析。
我國工程起重機市場占據全球半壁江山:根據工程起重機行業分析統計的數據,在2018年全球工程起重機市場中(按產量),中國工程機械目前占比53%,占據全球工程起重機市場半壁江山,日本、歐洲和美國占比依次為25%、16%和5%。
根據十三五規劃綱要,十三五期間僅高速鐵路里程將達到3萬公里,未來五年新增高鐵里程將達1.1 萬公里,覆蓋80%以上的城市。而公路規劃方面,根據《國家公路網規劃(2013 年-2030 年)》,到2030年中國公路總里程將達580 萬公里,相較於2018年458 萬公里,公路總里程將新增122萬公里,未來國家對鐵路及公路規劃增量空間巨大,我國工程其中就將在這過程占據重要的位置,現從三個方面分析工程起重機行業技術特點:
特點一、中國起重機械CR3不斷增加,行業集中度顯著提高。我國起重機械營收規模前三分別是徐工機械、三一重工和中聯重科,2018年三者在起重機業務上的銷售收入分別是54.8/27.1/35.4 億元,合計占整個起重行業銷售收入的90.80%,相比於2017年增加了14.71個百分點,行業集中度明顯提高。
特點二、龍頭企業維持寡頭壟斷,中小企業銷量逐年減少。我國起重機行業始終維持寡頭壟斷格局,徐工機械、三一重工、中聯重科始終占據行業絕對優勢。徐工機械汽車起重機市占率維持在 50%左右;三一重工近年來市占率不斷提升,於2017年達到25%,中聯重科市占率有所下降,但 2018年銷量占比仍有21%。寡頭壟斷造成起重機行業集中度高,有助於龍頭企業利潤提升。
特點三、行業壁壘很難突破,國內起重機市場有望維持寡頭壟斷格局。起重機等工程機械製造是資金密集型行業,有著很高的資金壁壘和資質壁壘。數年內徐工機械、三一重工和中聯重科在國內起重機行業的寡頭地位不會改變,徐工機械目前市場占有率最高,汽車起重機、隨車起重機市占率均接近50%。2018年開始,徐工機械起重機業務毛利相較於三一重工和中聯重科實現增長。隨著起重機市場的逐步回暖,徐工的龍頭效應將充分顯現,預計將從行業復甦中大幅受益。
我國企業市占率在CR10中具備一定優勢,放眼全球仍有上升空間。工程起重機行業技術特點指出,在全球營收規模排名前10的起重機械企業中,中國的徐工、中聯重科和三一重工2018年總營收市占率分別為3.7%、2.7%和2.3%,排名分別為第2、4和6名。對標國際巨頭利勃海爾的4.8%和特雷克斯的3.4%,我國企業仍有一定的上升空間。
全球工程起重機行業巨頭主要來自德國、美國、中國及日本,其中包括多田野、神鋼、加藤及日立住友4家日本公司,徐工、中聯重科及三一重工3家中國企業,馬尼托瓦克、特雷克斯2家美國企業,以及1家德國企業利勃海爾。總體來看,四國工程起重機產業平分秋色,全球工程起重機市場呈四分天下之勢。以上便是工程起重機行業技術特點分析所有內容了。