根據中國交通運輸協會郵輪遊艇分會的數據統計,2013年乘坐郵輪的人數已經高達140萬人次,是2005年1萬人次的140倍。8年之間,郵輪的遊客市場增長了140倍,這讓郵輪業界興奮起來。下面來看下郵輪市場分析詳情。
中國市場不僅是郵輪公司「搶奪」的資源,各國重要郵輪港口城市或旅遊目的地,也親自來到中國,開始推行利好的簽證政策,以吸引中國郵輪遊客的蒞臨。
有人說2015年是郵輪年,這一年各大OTA深度布局郵輪行業,郵輪成為OTA爭奪的資源和市場。也有人說,雖然這一年郵輪市場很熱,但是他並不看好這一市場。其實無論是看好還是唱衰,現在中國市場已經成為郵輪公司搶奪的資源,而各個旅遊目的地也開始在中國推行郵輪利好政策,從而吸引中國遊客。
《2015年中國在線出境郵輪市場研究報告》顯示,2015年全球郵輪遊客人次達到2224.7萬,相比2014年增長3.2%,全球郵輪產業經濟貢獻額估計可達396億美元。2014年中國出境郵輪遊客人次達到147.9萬人次,市場交易規模達33.3億元。中國在線出境郵輪市場規模達到6.6億元,攜程、途牛、驢媽媽、同程、芒果網與遨遊網的在線郵輪滲透率總計達到19.9%,相比全球市場,中國郵輪產業發展迅猛。
OTA深度布局郵輪業
中國交通運輸協會郵輪遊艇分會提供的數據顯示,2015年中國大陸郵輪預計運營613航次,增長31.5%,預計全年出入境郵輪旅客256.53萬人次,增長48%,其中中國遊客乘坐郵輪出境游預計將突破200萬人次(100萬人),占亞洲郵輪市場總量的40%以上,已經躍升為全球第八名,中國已成為全球郵輪旅遊發展最快的新興市場。
這樣的機會OTA們當然不會放過,在某種意義上,正是幾大OTA的包船和促銷提升了郵輪游的滲透率,而各大OTA在郵輪市場的競爭也是跑馬圈地,各有招數。更多2015年郵輪行業市場分析信息請查閱中國報告大廳發布的《2015-2020年中國郵輪行業細分市場研究及重點企業深度調查分析報告》。
2014年5月份成立的同程郵輪,殺入郵輪業務以來,增長驚人。按照同程郵輪CEO王凱的話說,「用13個月衝到行業第一。」數據顯示,同程郵輪2014年的銷售人數超過6萬人,到今年6月份,銷售人數達到8萬人,遠超去年整年成績,同比增幅達5倍之多,也實現了「每6個中國母港郵輪客人就有1個來自同程郵輪」的目標。
在出境游領域占據優勢地位的途牛對於郵輪市場自然也是重兵布陣。途牛相關人士透露,今年1月至10月,途牛郵輪出遊人數同比增長超過100%。途牛郵輪採取的是「包船+分銷」並重的銷售模式。當前,途牛郵輪已與皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、地中海郵輪、公主郵輪、天海郵輪、麗星郵輪等全球各大郵輪公司達成合作, 主打日韓、歐美、東南亞線路。
後起之秀驢媽媽也不甘示弱。10月15日,驢媽媽重拳出擊郵輪板塊,華南、華西兩大郵輪站點同時開通上線。其中,華南地區開通香港、廈門、海口三座港口城市作為始發地。而在沒有港口的華西地區,驢媽媽則另闢蹊徑,承諾從成都出發的遊客,簽訂的產品均含成都到港口城市的聯運費用。2016年驢媽媽上海母港包船15個航次,航次從1月開始到12月貫穿全年,預計人數5萬人次。
OTA老大攜程則力推其郵輪預訂平台,希望延續在機票和酒店領域的做法,通過與各大郵輪公司對接系統,打造平台化優勢,獲取市場份額。對於市場份額,攜程方面給出的答案是,「占郵輪市場10%以上份額。」
對於各大OTA在郵輪市場的分銷份額,目前尚無統計數字。但按照2015年中國人乘坐郵輪出境游100萬人的數字估算,各家OTA加起來保守估計應該超過20%。歌詩達郵輪中國區總經理黃瑞玲認為,傳統旅行社依舊是郵輪公司最重要的渠道,OTA對於標準化的產品來講,銷售會比較快,隨著市場的發展成熟,它們的優勢也會越來越明顯。
中國郵輪市場仍需培育
歐美成熟市場中,郵輪更多是面向老年消費者的旅遊活動。老年遊客在選擇旅遊產品時,更偏好美麗的自然風光或獨特的人文風貌,他們對於旅遊的舒適、安全和品質要求更高,因此要求途中時間短、景點時間長、行程安排節奏舒緩,同時需要配置健全的醫療安全設備和服務體系。郵輪作為移動的遊覽目的地,兼顧了景點郵輪和行程的舒適,同時其完善的醫療安全設施和專業的服務團隊也能滿足老年遊客的需求。
公開披露的數據顯示,全球郵輪市場中,60歲以上消費者占總體消費市場的26%,50歲以上消費者達到總體消費的48%。亞洲市場由於郵輪行業起步較晚,相對比較新鮮。因此,嘗試郵輪旅遊的人群相對年輕,但隨著郵輪市場逐漸發展,郵輪被更多老年消費者了解並接受,近年來亞洲市場的老年人比重也日益提升,2014年亞洲60歲以上郵輪乘客占總體市場的 25%,較2012年增加了兩個百分點。
從地域上看,環渤海和長三角等經濟發達地區的老年人口比例相對較高。其中,我國65歲以上人口占總人口比例為9.68%,而北京65歲以上人口分別占當地人口的8.58%,天津占11.4%,上海占10.64%,江蘇占12.2%,老齡化進程顯著,同時這些地區的老年人口往往具有較強的經濟購買力、較高的素質和更現代的消費旅遊觀念,不再局限於過去重積蓄、重子女的消費意識,願意在健康、舒適、有品質的項目上消費。
而進入郵輪市場門檻高,需大量資金投入。郵輪產業依託母港、停靠港及港口所在城市資源,向上下游領域延伸,形成了覆蓋船舶製造、港口服務、後勤保障、交通運輸、遊覽觀光、餐飲購物和銀行保險等行業在內,跨區域跨行業、多領域多渠道的產業鏈。產業鏈上游包括郵輪設計與製造、船上物資的採購與配送、燃料補給,碼頭和港區的配套設施建設;中游環節則為各大郵輪公司的運作和管理;產業鏈下游為郵輪產品的營銷和市場拓展。郵輪本身既是一種交通方式,又是旅行目的地,因而需要企業具有較強的資源整合能力。
未來10年,中國郵輪產業發展將處於爆發期。郵輪旅遊在歐美已開發國家已經發展了50年,而中國郵輪作為新興產業2006年才起步。按照國際郵輪發展經驗,人均 GDP達5000美元時,郵輪經濟開始起步;郵輪旅遊在人均GDP達到6000至8000美元時,郵輪經濟進入快速發展期。目前,我國人均GDP已超過 7000美元,部分沿海省市超過1萬美元,具備了郵輪旅遊快速發展的條件。
一組數據或許能比較郵輪旅遊在中國市場的廣闊空間。2014年中國出境遊人數1.09億,全球排名第一,其中乘坐郵輪出遊的遊客僅占1%。相比之下,2013年美國出境遊人數僅6000多萬,卻有超過1100萬人選擇郵輪出遊,占比很高。以滲透率來說,郵輪市場在北美的滲透率約為3.2%,在歐洲約為2%,但在亞太區不到0.05%。由此差異可預見,這是一個充滿機遇的市場。
價格戰仍是待解痛點
雖然各大OTA都準備在郵輪業大展拳腳,但是仍有業內人士對《生活時代》表示:這幾年郵輪並不如前幾年郵輪的人群層次高了。也就是說船沒變,但是現在的市場亂了。以前敢包船的沒幾家旅行社,有些旅行社包了很多年,但是最近只包三四艘甚至不包了。因為大家並不是很看好郵輪的發展,但是郵輪是一個非常牽扯精力的事情,做郵輪要投入大把的人力物力,風險會很高,而且市場的惡性競爭很厲害,打價格戰,本來正常8000的郵輪產品,就有人敢賣5000元的,甚至就有敢賣3000元的。
而且郵輪在國外屬於非常高端的產品,但是在目前中國的市場,郵輪卻非常廉價,尤其是日韓線路,品質非常差,尤其是近三年郵輪的品質直線下降,包括船上的服務、餐飲等等都在壓縮成本,成本降低了,品質必然下降。這也是很多業內人士並不看好其發展的重要原因之一。
因此,想要中國郵輪發展起來,仍需要一定的時間,行業痛點解決不了,郵輪行業只能是看上去很美。